印尼食品机械市场分析:民众饮食支出过半,机械设备依赖进口

在东南亚各国中,印尼拥有最庞大的人口基数,其食品行业需求旺盛,一般家庭超过50%的收入花费在饮食上,但是印尼食品加工机械基础薄弱,基本依赖进口,中国机械在当地市场极具竞争力。

食品加工机械依赖进口,代理商大多为华人

印尼是世界第四人口大国,2.64亿人口的庞大内需市场创造了蓬勃的食品加工产业。印尼约有4700家大中型食品加工厂、77000多家小型企业及80多万家家庭式小作坊,从业人数达300万人,总产值超过300亿美元,其中大中型企业占食品工业总产值的85%,员工数占产业总人数约25%。

印尼食品加工机械产业并不发达,绝大多数机械依赖进口,其代理商几乎全部为华人,主要进口来源为中国、日本与韩国,进口机械包括制罐机、灌装机、压盖机、装瓶与装罐机、油炸机、烘焙机、冷冻设备和真空包装机等。由于内需庞大,印尼本地生产的加工食品供应国内市场尚有不足,食品加工机械市场未来仍有大幅成长空间。

对中国企业来说,印尼是相当重要的食品加工机械出口市场,近年来印尼经济持续增长,民众购买力增加,零售业及餐饮业充满活力,带动食品及原料产业的需求增长,食品机械进口需求也随之增加。中国食品加工机械在印尼市场极具优势,不论是以自有品牌或OEM出口,均有良好的品质及竞争力。随着中国-东盟自由贸易区的全面建成,中国机械出口至印尼将逐渐降至零关税,未来的市场空间十分广阔。

拓展印尼市场时,中国供应商务必要注重品质、品牌形象及维修支援的能力。除品质取决于厂商自身的制造能力外,也要维护好跟当地代理商的关系,并要有良好的零件供应系统及技术人员的培训教育。

面粉、饼干及方便面产业规模大,以内销为主

印尼城市人口占总人数的52%,每年约以3%的速度增长,现代化的大型连锁超市及24小时营业的便利商店如雨后春笋般冒出,带动印尼消费市场保持较快发展。而食品更是民众最主要的日常消费,一般家庭收入约53%花费在饮食上。

在日常饮食中,各年龄层及不同收入的印尼人对加工食品爱不释手,吃零食已成为印尼饮食文化的一部分。目前除方便面产品部分外销外,其他加工食品均以内销为主,较具生产规模的包括面粉、饼干及方便面等。

印尼原是以米为传统主食,但近20年面粉类食品大受消费者欢迎。根据印尼中央统计局数据,2018年上半年小麦进口同比增加4%,达到597万吨。印尼最大面粉生产商为PT Bogasari Flour Mill公司,年产量超过357万吨,市场占有率超过66%。

印尼消费者喜爱甜食,使得饼干行业发展迅速。目前印尼约有20家大中型饼干生产商,较具规模的有Khong Guan、Orang Tua Group、Siantar Top、Garuda Food、Mayota Indah及Indofood等。规模最大的Khong Guan成立于1970年,旗下拥有五个饼干品牌;Mayota Indah是印尼唯一上市的饼干生产商,成立于1977年,年产量超过4万吨,仅次于Khong Guan。

由于方便面价格低廉、方便食用,广受民众欢迎,印尼方便面总产量以每年平均8.1%的速度增长。印尼全国约有20家大中型方便面生产商,其中最具代表性的是PT Indofood SuksesMakmur。该公司成立于1979年,在爪哇、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西共有14家方便面厂,并拥有自己的面粉加工厂和调料工厂,是东南亚最大的方便面生产商。目前Indofood每年销售超过130亿包方便面,占据77%的市场份额。


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