中药材出口分析:品牌附加值低,高丽参价格是东北参七倍
中药材行业是医药行业的重要组成部分,也是我国战略性产业。近年来在国家一系列政策支持下,中药材产量、出口量持续较快增长。
政策助力中药材产业强势发展,种植面积6年翻一倍
我国早在唐代就开始了中药材的栽培种植实践,清代开始大规模种植中药材,但多品种大量种植始于上世纪50年代。目前种植品种达200多种,其中六七十种已形成较大规模生产能力,三七、人参、地黄、白术、川芎、红花等大宗品种已不再使用野生药材。
我国中药材大部分属于植物类产品,其本质上属于农产品,产量受自然条件及市场价格波动等因素影响较大。
2009-2011年,我国北方地区特别是山东、河北、河南等地出现了不同程度的旱情,导致中药材产量总体呈下降趋势。2011年之后,中药材产量保持稳步增长,2016年我国中药材产量达到400.2万吨,产量较上年同期增长10%。
我国中药材种植主要分布在云南、湖南、湖北、甘肃、辽宁等几个省市。近年来,随着我国农业供给侧结构性改革的推进,国家对中药材产业扶持力度不断增强,中药材种植面积大幅增长,2016年比2010年增长121.77%,达到4768万亩。
同时,各地推动落实《中药材保护和发展实施方案(2016-2020年)》和《中药材产业扶贫行动计划(2017-2020年)》,中药材的种植面积进一步扩张,预计到2020年我国中药材种植面积将超过6620万亩。
此外,随着全球对于中药材的需求量愈来愈大,中药材已经在许多国家大规模栽种。
2012-2016年间,中国是全球最大的中药材出口国,出口总额达53.52亿美元,排在第二位的是印度,出口总额为11.39亿美元,加拿大、美国、德国出口总额依次为10.11亿美元、7.58亿美元、7.54亿美元。
中药材飘香越南市场,边境贸易年交易额超3亿元
2017年,世界经济复苏好于预期,国际市场需求回暖,带动我国中药材出口数量增加,全年中药材出口数量 22.35 万吨,同比增长 9.51%,但受国内部分药材价格下跌影响,中药材平均出口价格大幅跌至5.1美元/公斤,同比下降 10.72%,中药材出口额 11.39 亿美元,同比微降2.23%。
从出口市场看,我国中药材出口主要市场为与中国文化一脉相承的亚洲市场,且集中在中国香港、日本、韩国等地,欧美等其他地区占比相对较小。
2017年,我国向亚洲地区出口中药材18.54万吨,出口额9.71 亿美元,占我国中药材出口总额的82.95%。其中,日本超越中国香港成为我国中药材出口的第一大市场,出口占比达21.67%。
我国中药材对外贸易的另一亮点来自东盟及“一带一路”沿线市场的兴起。2017 年,我国对东盟和“一带一路”沿线中药材出口呈现高速增长势头,出口量分别占我国中药材出口总量的13.70% 和34.01%,同比分别上升80.33%和51.43%;出口金额分别占出口总额的18.35%和25.89%,同比分别上升54.40%和38.35%,远高于我国中药材出口整体水平。
在东盟及 “一带一路”沿线各个国家中,中国对越南中药材出口数量和出口额最多、增长最快。越南民间长期以来保持着用中药治病的习惯。近年来,越南中药材市场日渐红火,商家在各地先后开设的大型中药材店铺有200多家。这些药店销售的药材除少部分为越南当地生产外,大部分从中国进口。
2017年,我国对越南中药材出口数量1.39万吨,同比增长261.15%,出口额高达1.12亿美元,同比增长398.60%,占我国对东盟中药材出口总额的54%,占我国对“一带一路”地区中药材出口额的38%。
尤其是对越南中药材边境小额贸易发展迅速,边境小额贸易出口额占我国对越南中药材出口总额的88.70%。位于中越边陲的爱店镇中草药口岸是中越边境乃至东南亚地区最大的中草药市场。目前,爱店镇平均每天出口100吨至200吨中草药,年成交额超过3亿元人民币。
人参卖出萝卜价,中国人参价格仅为韩国高丽参的1/7
2017年,我国中药材十大出口品种为人参、枸杞子、肉桂、红枣、茯苓、冬虫夏草、半夏、当归、党参、西洋参,以药食两用品种为主,占我国中药材出口总额的43.83%。
人参是我国历史最为久远的名贵中药,一直被誉为“药中之王”,其药用价值早已为世界所公认。目前世界四大人参出口国分别为中国、韩国、美国和加拿大。其中美国和加拿大主要是以西洋参为主;韩国高丽参和中国人参的种属相同,都为东北人参。
长期以来,我国既是人参生产大国,也是消费大国,但人参的进出口状况却存在巨大反差。2017年,人参出口额是进口额的8倍,但进口价格却是出口价格的7倍。人参出口平均价格为51.84美元/公斤,同比大幅下降27.32%,出口价格低于国内人参统货交易价。而人参进口平均价格却高达361.81美元/公斤,同比增长 4.85%,这突显了我国人参产业的尴尬。
我国人参产品多、附加值低,产量高、价格低,市场覆盖面较窄,一直没有形成一个全国性的大品牌。与之对应,韩国高丽参最著名的品牌是正官庄,其年产值超过20亿美元,在韩国人参品牌中占有绝对的优势,我国缺少人参产品大品牌,也就缺乏人参产业的国际竞争力。因此,要扭转这种尴尬局面,需要在人参产业整合、产品附加值提高、市场推广和品牌建设等方面继续精耕细作。