土耳其市场分析:中东第一大经济体深陷货币危机,中国企业需谨防风险
土耳其文化积淀深厚,地理位置优越,自然风光优美,是一个兼具古典与现代、东方与西方的神奇国度。
中国企业重要的投资出口市场,当前需警惕汇率风险
在世界银行对全球经济体的营商便利度排名中,土耳其综合排名第60位。土耳其吸收外资优势主要有以下几个方面:
1、经济总量迅速上升
过去10年,土耳其国内生产总值(GDP)平均增长速度接近5%,已成为全球第17大经济体、中东第一大经济体。迅猛的发展势头,使得土耳其成为继中国、俄罗斯、印度、巴西、南非等“金砖国家”之后又一个新兴经济体。
2、区位优势日渐凸显
土耳其处于亚洲、欧洲两大洲的交界处,利用土耳其战略性地理位置,投资者将得以进入周边拥有15亿人口、综合GDP达到25万亿美元、国际贸易额达到8万亿美元的潜在市场。
3、本土市场日趋扩大
土耳其人口总数超过7800万,人均GDP超过1万美元,民众消费能力很强,消费观念超前。
4、劳动力供应十分充足
土耳其年轻人口比重大,劳动力供应充足,劳动力素质较好。
土耳其是与中国共建“一带一路”的重要合作伙伴。与中国发起的“一带一路“倡议相呼应,土耳其发起了”中间走廊“倡议,宗旨之一是促进亚欧区域经济合作。
2017年中土双边贸易额为263.5亿美元,其中中国向土耳其出口234.1亿美元,占土耳其进口总额的10.0%,中国为土耳其第一大进口来源地。机电产品、纺织品及原料和化工产品是中国向土耳其出口的主要商品,其中机电产品占出口产品的一半以上。
现任土耳其驻华大使约南表示,截至2018年8月,中国赴土耳其投资的企业已逾1000家。数据显示,2009~2018年,中国公司收购土耳其企业股权共涉及交易金额约18.08亿美元,金额巨大,且交易趋于频繁,覆盖范围广,涵盖金融、电子商务、航空运输等多个行业,全部并购交易均以成功告终。由此可见,中国企业在土耳其有较强的适应能力,两国企业匹配程度较好。
今年以来,由于美国和土耳其的关系恶化,美国政府对土耳其实施大规模制裁,将土耳其钢铁和铝产品进口关税提高一倍,土耳其货币里拉随之经历数次快速贬值,短期内跌幅高达40%左右,导致土耳其经济陷入困境。虽然目前两国关系趋向缓和,但是土耳其要想恢复正常经济状态,恐怕还有很长的一段路要走。因此,出口土耳其市场的中国企业应当密切关注土耳其的经济形势和政策风向,同时采取必要的措施防范收款风险。
中东地区汽车制造中心,内外需市场皆具潜力
土耳其一直是中国企业近年来积极耕耘的地方,除了位于欧亚之间得天独厚的地理优势,庞大的穆斯林市场、年轻的劳动力、较为完备的水电供应和工业基础,都为中国企业开拓市场提供了有利条件。尽管最近土耳其经济陷入动荡,但土耳其的工业基础底子强,汽车等产业仍然存在大量商机。
土耳其汽车工业的萌芽可以溯自1950年代中期,至1960年代初期开始逐步快速发展,并且吸引了许多欧、美及日本等海外汽车制造商前来设厂。如今土耳其已成为欧盟国家最大的巴士制造与第3大轻型商用车的制造国。
由于土耳其于1996年加入欧洲关税同盟,因而土耳其的汽车工业可以说是欧洲的后窗,土耳其所生产的汽车近半数皆销往欧洲。汽车零配件制造商则超过700家,生产各类零配件供应当地组装厂及出口之需。
土耳其2017年的出口总额为1571.8亿美元,汽车业就贡献17.1%的比重。站在创造就业的角度,汽车工业是土耳其劳动雇佣最多的产业。根据土耳其投资部门的统计,全国三分之一的研发工作及经费集中于汽车产业,为土耳其创造了40万个工作机会。并且由于颇具出口潜力,加上地理的优势,土耳其汽车零配件制造业已经吸引很多外国投资者。
另外,土耳其的汽车内需市场也颇具潜力,即使土耳其有世界第二贵的油料价格,但因为其幅员广大而铁路系统普及度不足,除了航空外还是以车辆为主要内陆运输载具,因此内需市场一直都很兴盛。
除了外资厂商在土耳其直接设厂生产,土耳其自身车企则以代工(OEM)起家再自立门户,以大型车为主力产品。目前,特马萨、奥托卡、Karsan分属土耳其三大重车品牌。
土耳其是中东地区的汽车制造业中心。据国际汽车制造商组织(OICA)的统计,2015年土耳其汽车产量135.9万辆,排名世界第15名;若区分类别,商用车产量56.7万辆,则排名第8。
随着我国自主品牌汽车走向世界,凭借价格便宜、性能优良等优势,我国汽车企业也积极开拓土耳其市场。2008年,奇瑞成为首个进入土耳其市场的中国品牌,第一年即销售了3700辆汽车,位居土耳其汽车销售排行榜第24位。继奇瑞后,吉利、一汽、宇通、江淮等品牌也进入土耳其汽车市场。
对于有意土耳其市场的汽车企业来说,可借鉴奇瑞、吉利、江淮等车企的经验,研究土耳其汽车市场空白,与当地经销商建立合作伙伴关系,开拓土耳其市场,并以此为跳板,了解土耳其周边市场需求,扩大市场份额。
同时可以分析土耳其当地车企的发展方向,选准合适的企业进行战略合作,推广自主品牌,也可开发共有品牌和技术,并适时打入欧洲市场。
另外,土耳其汽车零部件市场发达,中国汽车企业可甄选当地汽车零部件企业,建立合作伙伴关系,以贸易形式出口汽车零部件。待市场发展成熟,可投资设立汽车零部件生产厂和车载电子设备生产厂,亦可并购当地零部件企业,开发零部件市场。