南非婴幼儿用品市场需求庞大

南非是世界人口排名第25的国家，南非从建国以来，人口增长速度就十分迅速。根据2017年的数据，南非的人口已达到5672万人，2016年粗出生率21.0 (年中估算的每1000人中发生的年安全出生婴儿数) 。尽管近十年来，南非的人口出生率呈现下降趋势，但是婴幼儿用品的消费需求仍然很大。南非人重视家庭，希望为孩子提供最好的一切，无论是一日三餐或者纸尿裤、沐浴露等日常用品，南非的父母都舍得在这些方面投入。

根据专业统计网站Statista的数据显示，2018年南非婴幼儿用品的营业收入达到9300万美元，而2018年至2022年将呈现14.7%的年增长率，营业收入将于2022年达到1.61亿美元。造成婴幼儿用品市场明显增长的主要因素包括：南非职业女性人数的增加使得家庭年收入增长，零售商的扩张以及电子商务的发展让购物变得更加便利，另外南非父母对孩子的营养和健康越来越重视，带动强劲消费支出。

婴儿食品和配方奶粉主要在国内生产

目前配方奶粉在婴幼儿食品市场占据最大份额，其次是可即时食用的婴儿食品。此外，南非对本地生产的有机婴儿食品的需求将会持续增长。一些婴儿食品制造商正在研究新的有机婴儿食品，并向父母宣传有机食品的益处。

南非父母购买婴幼儿用品的渠道主要是在Clicks、Dis-Chem、Makro、BabyBoom、Baby City和Babies Rus等连锁零售店。相关调查显示，上述零售商中Dis-Chem提供最便宜的婴儿食品，而Baby City则是第二便宜的选择。Clicks销售的产品最昂贵，相较于Dis-Chem，价格差异可达60兰特。

根据Euromonitor的报告，雀巢是南非婴幼儿食品市场的领导者，其奶粉品牌Nan和Lactogen分别占有28%和20%的份额，2012年雀巢也正式进入了辅食领域，目前在整个婴幼儿食品领域占半壁江山。第二名则是南非本土最大的快消品公司Tiger Brands，以Purity为品牌的婴儿辅食是辅食领域的绝对龙头，占据婴幼儿食品23%的市场份额，剩余市场则被Aspen Pharmacare、Abbott等补充。

根据南非贸工部数据显示，2017年南非自全球进口的婴儿食品及配方奶粉金额为292万美元，较2016年增长2.5%，南非的婴儿食品和配方奶粉主要在国内生产。

价格不是选购纸尿裤的主要因素

纸尿裤也是南非婴幼儿用品的一大细分市场。当一个地方的经济起飞时，家庭开始追求高品质的生活，自然会转用一些高品质的日常用品，婴儿用品也是如此，所以南非家庭大多都以纸尿裤取代尿布，尽管南非的出生率略有下降，但纸尿裤的消费需求仍然不减。

南非的年轻父母往往依赖医疗保健人员、家庭成员和朋友的建议，但随着社交媒体的活跃，许多年轻父母也通过网络选择品牌，行业领导者Huggies（好奇）和Pampers（帮宝适）都在他们的官方网站上为新手父母提供了不同的建议。在产品特性方面，44%的家长会选择特定的纸尿裤品牌，因为这些产品的包裹性较佳，其中专门针对敏感肌肤的产品销量更好。据调查，价格对于购买婴儿纸尿裤的父母来说并不是主要考量的因素之一，相反地，价格通常是他们购买大多数其他类别婴儿用品的首要因素。

南非最受欢迎的纸尿裤品牌包含Pampers、Huggies、Cuddlers及Goldina。除了Pampers和Huggies等知名品牌，Cuddlers在南非已经生产纸尿裤超过27个年头，产品尺寸覆盖2公斤的新生儿到15公斤的幼儿。而Goldina Black Label是由100%天然纤维制成，确保超强吸收性，该纸尿裤可回收再分解，非常环保。

近年来，中国婴儿纸尿裤在满足国内需求的同时，也大量出口到国外。2015年，我国累计出口婴儿纸尿裤10亿美元，亚洲和非洲等发展中国家是我国婴儿纸尿裤最大的出口市场。目前，许多中国供应商已经出口纸尿裤至南非市场，但大多为OEM代工生产，自主品牌出口较少，产品价格也与当地知名品牌相比差距较大。

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年进口额近5亿美元，超3成产品自中国进口

根据Statista统计，2017年南非五金工具营业收入约为3.64亿美元，2018年预计为3.85亿美元，2019年预计可增长到4.01亿美元。在南非五金工具市场上，各国进口品牌琳琅满目，南非已经成为全球五金工具企业争相拓展的市场。

根据国际贸易中心（ITC）统计，2017年南非五金工具产品（HS 82）的进口总额为4.77亿美元，主要进口自中国、德国、美国等国家和地区，其中自中国进口金额为1.52亿美元，德国为0.69亿美元，美国为0.35亿美元。中国是南非五金工具的最大进口来源国，占总进口比重的32.3%。

汽车、建筑、采矿业对质量要求高，品牌依赖性强

由于五金工具各有不同用途，每项产品也根据使用场景的不同而有各种规格。在南非，无论是手动或电动工具，使用的工具类型取决于行业及用途，比如小到用于组装电脑主板的微型螺丝刀，或大到可击破混凝土结构的14磅大锤。

一般民众较不可能选购市场上最昂贵、专业度最高的品牌，但是对于汽车、建筑和采矿业，由于涉及到特殊的使用场景，需要用到专业性强的能满足特定需求的工具，因此对产品质量要求较高，而且这类客户一般品牌依赖性强，一旦找到适合的产品就不会轻易改用其他品牌产品。

在汽车维护市场，比如日产、丰田、大众等品牌车辆维修店、Calex Auto Electrical等电机维修店、Randow Panelbeaters等车身维修店、Hi-Q、Tiger Wheel&Tire等轮胎修理店，大多使用具有一定品牌知名度的五金工具，并且直接采购自制造商或经销商，以确保产品品质得到保障。

在建筑和采矿业市场，由于需要高精度及耐磨损的产品，因此对于高品质的五金工具需求也较大。并且由于需求量大、采购频次高，用户通常购买单一零散的工具，而不是整套的工具包或多用途功能的产品。

产品价格两极化，优质售后服务是关键

目前南非五金工具市场上有将近70个品牌，其中价格相对较低但品质有一定保障的产品市场占有率约60%，这些品牌的消费群体集中在终端用户。

零售市场仍然是南非五金工具的最大销售渠道，因为可以通过为客户提供培训、备料零件订购以及保修服务等提高产品的附加值。Bosch、Stanley Black&Decker等品牌由于提供终身保修服务，因此成为消费者购买产品的最大诱因。

南非五金工具零售市场主要有两种客户，一种是欧美裔白人客户，这类消费群体一般购买较昂贵的产品，并成为品牌忠实用户；另一种是非裔黑人客户，他们通常购买较便宜的产品，并通过自己DIY产品以满足他们的需求，即使某些产品是可以直接在市场上买到的。

南非的五金及建材连锁店主要有Builders Warehouse以及同属于Massmart旗下的Builders Express、Builders Superstore、Builders Trade Depot、Makro与Game，另外还有Cashbuild、Mica、Buco、EssentialHardware、Italtile等连锁店。

总体来说，南非的五金工具行业交易量大，如果想要拓展南非市场，需要从一开始就做好市场定位，由于南非民众大多对于品牌比较忠诚，在产品的可用性、外观、保修及售后服务、安全认证等方面如果能为市场带来新的附加价值，始终会有发展空间。

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逾半数民众超重，中产阶级健身消费增长

近年来，非洲成为全球健身行业增长最迅速的区域之一，而南非作为非洲国家经济的领头羊，其健身市场极具商机。健身行业的发展得益于人口的快速增长和消费力的提升，近年来非洲的中产阶级正在不断扩大，根据非洲开发银行（ADB）的报告，目前非洲中产阶级人数估计为3.5亿人，且在持续增长中。

另外，随着生活物质条件的提升，南非人患肥胖性疾病的几率越来越高。统计数据显示，目前南非15岁以上的人士半数以上超重，12%的男性、40%的女性为肥胖症。由于饮食不健康和缺少运动，越来越多的人开始意识到自己的健康亮起“红灯”，南非的中产阶级也越来越重视户外运动和健身。

标准银行集团（Standard Bank）发布的报告表明，大多数南非中产阶级家庭每天消费15美元至115美元之间。这表示南非的中产阶级除衣食住行外，在健身娱乐方面的支出日渐增加。而且越来越多人倾向于健身房提供的CrossFit训练计划，通过不同的训练方式如体能、力量、爆发力、速度、协调性、柔韧性等来增强自己的运动能力。

健身房会员数远低于欧美，未来增长潜力大

根据南非官方的统计资料显示，截至2017年底，估计约有20%的南非民众经常性运动健身。但是南非商业健身俱乐部的会员只占总人口的3％，而在美国这一数据约为18％，在欧洲则约为10％。可以预见的是，未来随着不断增长的中产阶级、健身产品种类的丰富，以及大众对于健康意识的觉醒，南非的整体健身市场还将会有极大的增长。

南非健身房基本已覆盖国内所有的城市区域，其中约翰尼斯堡、开普敦、德班、比勒陀利亚等大城市布点较为集中。健身房选址主要集中在购物中心、商业街区等物业内。南非和中国的健身房在设备上基本一样，但在健身人数和收费方式上差别很大。在南非，健身房里几乎天天爆满，并且与中国不同的是，南非的健身房一般是按月收费。

目前南非最大的健身房是Virgin Active和Planet Fitness。根据经济学人报道，南非健身房的年收入约9.31亿美元。其中，Viegin Active的市场份额约60%至70%，该公司在南非全国拥有137家分店，并计划扩展到其他非洲国家。

健身器材依赖进口，中国品牌占据一定市场

南非境内几乎没有健身器材制造商，所需健身器材基本依赖进口。南非主要的健身器材供应商包括Technogym、Rebel Elite、Fitness、MatrixFitness、Active Africa、FitnessDirect、Damascus Fitness、FitnessWorld、Fitness Warehouse、MiFitness等。这些供应商进口并销售划船机、跑步机、单车机等健身器材及配件，主要提供给健身房、南非各省和国家体育队、零售商以及批发商。

南非高端健身器材市场主要被美国、加拿大、德国等国家的品牌占领，如美国ICON、美国Life fitness、西班牙HB、德国GYM80等。而在中低端市场，中国产品的品牌影响力较大，市场表现较好。总体而言，由于各类健身器材本身技术差异性不大，主要在产品舒适度、质量、价格方面存在不同，进军南非市场的中国厂商一般都能获取一定的市场份额。

同时，随着健身行业的发展，运动营养品市场也繁荣壮大起来。许多国际知名运动营养品牌都获得了良好的市场反响。根据Euromonitor的数据，优恩运动营养（USN）因其大张旗鼓的营销，在南非以48%的市场占有率引领整个运动营养品市场。

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本地产能不足，纺织服装产品依赖进口

据中国海关统计，2017年南非货物进出口额为1726.1亿美元，同比增长14.8%。其中，出口893.9亿美元，增长18.7%；进口832.3亿美元，增长10.8%。中国连续8年成为南非第一大出口目的地和进口来源地，同时南非也是中国企业对非洲投资第一大目的地。

南非对纺织品、服装等产品的需求旺盛，2017年南非纺织品及原料的进口额达到31.21亿美元，占南非进口总额的3.7%。主要进口商品包括纺织制品、皮革制品、羽绒制品等。

目前，南非本地产服装只能满足内需的60%，当地对冬夏两季成衣需求量大，进口服装中较为畅销的有合成纤维、夹克衫及裙子、棉制长裤及短裤、棉制短袖衫及衬衫、羊毛或人造纤维运动衫、开襟外套及套头上衣、内衣、运动服等。由于当地制品在工艺、花纹、价格等方面或多或少逊色于进口产品，因此每年都会从海外进口大量的纺织服装产品。

民众贫富悬殊大，市场呈现二元结构

作为非洲最大的经济体，南非纺织服装市场呈现出多层次、多样化的市场特点。

由于种族隔离时期社会财富分配不均，导致南非市场二元结构突出。少数白人拥有社会消费总量的60％以上，而广大黑人却只拥有消费量的20％。因此，南非一方面存在与发达国家一致或接近的白人消费市场，另一方面也存在着与黑非洲国家消费水平相似的黑人消费市场。南非民众的时装品位总体趋向于欧洲风格，白人对服装需求特点是大方、传统及手工精巧，黑人则要求服装颜色鲜艳夺目，中低档产品较为畅销。

由于南非消费市场的多样性，其销售渠道也存在着现代化超级市场与各种零散销售网点、集市型市场共存的状况。南非拥有与欧美国家相同的现代化超级市场和购物中心。同时，在南非的黑人居住区，简陋的小商店、小摊点和集市依然是最重要的商品销售渠道。

大型连锁店主营中高档产品，对进口货物要求严格

南非中高档商品的销售渠道主要由几家大型连锁店控制。这些连锁店根据不同的经营范围，由总部负责统一进口商品，由其分布在南非各地的分支机构销售，在价格和服务上实行统一管理。其服务对象过去主要以白人为主，现在则面向所有人种及阶层。

这些零售连锁店均有多年的经营历史，在当地信誉良好，其经营的纺织服装产品中，有很大一部分是在国外定牌生产。其对货物的质量、交货期和售后服务等都有较高的要求。

此外，这些连锁店还销售南非的顶级服装品牌，而这些品牌都由南非的一些批发服装供应商拥有。南非前五大服装品牌如下：

1、Edcon，服装零售行业领先的南非服装制造商品牌。
2、Foschini，南非最大的批发服装供应商之一，在全球占有一席之地。
3、Truworths，南非零售业的顶级服装品牌。
4、Woolworths，南非顶级服装品牌和南非最大的服装制造商。
5、Mr. Price(MRP)，南非和非洲领先的批发服装供应商。

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