经济复苏，巴西紧固件需求增长

巴西最近几年经济呈现复苏态势，通货膨胀转趋平稳、贷款利率逐渐下降，工业产值及国内生产毛额均有微幅成长，因此市场对紧固件产品的需求也在不断增加。

据巴西紧固件行业专业期刊Revista de Parafuso的资料显示，2016年巴西紧固件的年消费额约达12亿美元，其中用于汽车组装的比重最高，约占总数的50％，其余50％则包括电子电器产品组装、机械组装及建筑等用途。

巴西紧固件制造商、进出口商及零售商估计约有4000家，大多分布在圣保罗、南大河及圣达卡达莉娜等州，其中制造商约有200家。

Ciser、Belenus、Rex、Acument及Jomarca为巴西2016年产能较高的前五大紧固件制造商。

2017年起，由于通货膨胀转趋平稳，贷款利率逐渐下降等因素，使得工业产值及国内生产毛额均有微幅成长，因此巴西工业对紧固件产品的需求不断增加，从国外的进口额也保持增长。

中国是最大进口来源，标准件雄踞市场

根据巴西工业、外贸和服务部统计数据显示，2018年1-6月巴西相关紧固件（HS编码7318）的进口重量约为62942吨，表现比2017年同期的52478吨还要好;若以美元计，2018年1-6月巴西相关紧固件的进口值约为 3.4亿美元，也比2017年同期的2.9亿美元还要高。

在主要进口来源国部分，以重量计，前5大进口来源国依序为美国、阿根廷、俄罗斯、中国和哥伦比亚；以美元计的话，前5大进口来源国依序为中国、美国、日本、德国和意大利。

2018年1-6月巴西主要进口的紧固件品项以重量计前5大项目分别为其他螺钉及螺栓（HS编码731815）、螺母（HS编码731816）、其他自攻螺钉（HS编码731814）、其他木螺钉（HS编码731812）和其他无螺纹紧固件（HS编码731829）。

若以美元计，前5大项目分别为其他螺钉及螺栓（HS编码731815）、螺母（HS编码731816）、其他无螺纹紧固件（HS编码731829）、其他垫圈（HS编码731822）和其他自攻螺钉（HS编码731814）。

巴西螺钉、螺栓的产量较多，而螺母制造商较少且生产的螺钉、螺栓及螺母大多用于汽车、家具、建筑及机械等产业，用于电子产业较少，因为电子产品组装厂从国外进口零组件时，已大多配有螺钉。

为了保护本国产业，巴西政府于2007年2月颁发政策规定，进口功能简单及未经过热处理的螺钉、螺母及螺栓，须先申请进口许可证，且进口申报价格限为每吨不得低于1650美元，但特殊用途的螺钉则不在此措施实施的范围之内。

目前，中国是巴西的第一大紧固件进口国，中国的标准件在巴西市场上的占有率颇高，几乎是中国标准件的天下。巴西从美国、日本、德国、意大利、法国等发达国家进口的紧固件大多是供货给这些国家所投资的汽车厂。

三大销售渠道，进口商扮演重要角色

巴西紧固件产业规模较小，因此多数紧固件需求仍需依赖中国、欧盟等紧固件生产国。但以市场规模来看，巴西在中南美洲的领导地位仍不可小觑，对于紧固件生产商来说，只要充分了解和熟悉法规并与当地进口商建立良好的合作关系，打入该国市场并非难事。巴西紧固件产品的销售渠道大致可分为下列三种：

1、代理进口：巴西进口商将绝大多数进口的紧固件产品通过巴西各地代理商、公司业务员或电子商务方式销至工厂，少部分则销至专卖店及零售店。

2、设厂或OEM方式：跨国性汽车零件厂大多通过在巴西设厂方式，向本国采购紧固件产品，或通过OEM合作方式，与紧固件产品供应商合作。不过汽车零件厂对紧固件产品要求的规格较严格且价格及利润空间也较有限。

3、制造商自行生产或进口转卖：巴西制造商将自行生产或进口的紧固件产品转卖给Pontopar及Dipal等经销商，再由经销商将产品卖给专卖店及零售店，然后再通过实体店面或电子商务方式，将产品销售给最终消费者。

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根据世界银行的市场调查显示，2017年巴西经济开始复苏，房地产业有望回升，预计到2025年，巴西商业大楼市场销售交易金额的475亿美元中，绿色建筑可占39亿美元；而住宅大楼市场销售交易金额的3280亿美元中，绿色建筑则可占340亿美元，增长率高达20%。

绿色建筑加速增长，占建筑业生产总值10%

目前巴西绿色建筑认证机构分别为Green Building Council（LEED认证）、Demarche HQE（AQUA-HQE认证）、Caixa Economica Federal（Casa Azul认证）、Bureau Ventas（BREEAM认证），其中又以Green Building Council及Demarche HQE为主。

巴西绿色建筑市场正加速增长，目前占巴西国内建筑业生产总值约10%。据巴西Green Building Council表示，2016年巴西在全球提供LEED认证的162个国家中，排名第5位，仅次于美国、加拿大、中国及印度，且越来越多的巴西房地产拥有环保认证绿色标签（Selo Verde）。

绿色建材市场前景广阔，各类产品竞争激烈

根据咨询公司Navigant的最新研究报告，全球绿色建材市场预计到2020年，将由目前的1160亿美元规模，增加到2540亿美元，增长约120%。而巴西绿色建材市场，也随着绿色建筑业的增长前景广阔。

LED节能灯泡

近年巴西LED节能灯泡市场增长迅速，主要因为LED节能灯泡价格下跌、电费不断上涨及巴西政府禁售白炽灯泡。目前巴西LED灯市场以商业用为主，其次是工业用、家庭用和公共建设用。目前巴西市面上常见的LED灯品牌有FLC、Giamar、Brilia、Philips、Luxgem及Osram等。

2017年，中国出口到巴西的全部照明产品突破9亿美元，创历史新高，其中 LED 照明产品达到5亿美元。我国照明产品的出口大厂得邦、美科、立达信、阳光和凯耀都在巴西市场有着不俗的表现。

节水龙头

巴西圣保罗州有色金属工业协会（Siamfesp）现有192家会员公司，其中生产卫浴五金的公司有65家。巴西建材主要销售市场集中在巴西东南部地区（包括圣保罗州、里约州、米纳斯吉拉斯州及圣灵州），主要建材连锁店包括Leroy Merlin、C&C、Telha Norte及Di Circo等。

节水龙头中，自动水龙头平均售价为60雷亚尔（约20美元），而感应水龙头则约350雷亚尔（约110美元）。由于感应水龙头售价高，主要用于商业或公共场所如机场及购物中心等；自动水龙头售价较低且安装容易，一般新建商业中心或高级公寓已普遍使用，主要销售对象为建筑商。

相比之下，巴西国内的节水龙头价格要高出中国产品几倍，且产品质量多不及中国产品，所以从中国出口到巴西的节水龙头受到当地消费者的欢迎。

太阳能产品

巴西电力局（Aneel）资料显示，安装太阳能发电机的住宅、商店及工厂的数量已达16311间，自行发电的装置发电量共计182百万瓦。其中，安装于商业用途约占40%，住宅约30%，工业场所约18%，其余则为公共机构及乡村公共场所。

巴西太阳能行业协会（ABSOLAR）估计，2030年巴西通过太阳能发电的电量预计可达25亿瓦，连带将使相关产品需求大增。由于太阳能系统运作环境的特殊性，以及本地太阳能专业设备需求量低，尚未达到本地生产的经济效益，巴西太阳能产品以进口居多，其中又以中国为最大供应国。目前巴西大多太阳能厂商属于组装生产商，通常自国外进口太阳能电池模组及变流器，整合本地的其他设备后出售。

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巴西经济部公布2018年贸易成果，其中出口2395亿美元，同比增长9.6%（为近5年最好表现），进口1812亿美元，大幅增长19.7%（为近4年最好表现），贸易总额4207亿美元，同比增长13.7%。

根据巴西汽车工业协会（Anfavea）统计，2018年巴西汽车产业销售量比2017年增加32.5万辆，达到256.5万辆，增速达到14.5%。这也是巴西自2013年经济衰退后连续第二年汽车销量增长，同时也高于Anfavea原定的13.7%的增长预期。

综合GDP预期增速、通货膨胀受到控制、基本利率稳定、坏账率降低以及更多信用可融资等多种有利因素，Anfavea预计2019年巴西汽车市场增长将会超过10%。倘若新政府承诺的改革尽快到来，则增长可能更高。

汽车及零配件是进口大项，中国为最大贸易伙伴

2018年1-9月，巴西自中国进口金额达267.9亿美元，占巴西进口总额的19.79%，中国为巴西最大进口来源；美国以211.4亿美元（占进口总额15.62%）排名第二；阿根廷则以82.1亿美元（占进口总额6.07%）排名第三。

2018年1-9月，巴西进口前十大产品为矿物燃料及其产品、电机电气设备及其零件、机械器具及其零件、车辆及其零配件、有机化学原料、船舶、肥料、塑料制品、医学药剂及医药器材，此十项产品的进口金额共计968.9亿美元（占巴西同期进口总额的71.6%），其中车辆及其零配件以34.45%的增长速度排名第二。

由于巴西本土汽车零配件供应商供应量不足，导致市场供不应求，大多数巴西汽车厂商选择进口汽车零配件并在国内完成组装以压缩成本。

巴西厂商偏爱中国汽配产品，这不仅是因为近年来中巴贸易关系良好，更是因为中国汽配产品物美价廉、符合巴西汽配市场需求。巴西社会阶层以中产阶级为主，汽车及汽配产品的销售也以中端产品为主。中国出口巴西的汽配正好多为性价比较高的中端产品，因而颇受市场青睐。

跨国车企主导市场，本土品牌难以发展

巴西汽车工业主要依靠国外投资、引进国外的技术而发展，巴西的整个汽车工业几乎全部受外资控制，而巴西本土的自主品牌非常少，并且难以持续发展。位居巴西市场前五大品牌依次为：菲亚特、雪佛兰、大众、福特、现代。各跨国汽车巨头成为了巴西车市的主导，并呈现群雄逐鹿的局面。

自2008 年以来，中国车企开始逐渐进入巴西，凭借较高的性价比、较长质保年限的亮点受到当地人们青睐。奇瑞、江淮、吉利、力帆、比亚迪、长安、长城等中国自主品牌通过在巴西市场布局，实现了向南美洲出口整车的目标。

另外，众多国际知名汽车企业均在巴西设厂投资，其主要制造并出口的型号如下：

宝马: X1

雪佛兰: Cobalt、Montana、Onix、Onix Joy、Prisma、Prisma Joy、S10、Spine Trailblazer

雪铁龙：C3、Aircross

菲亚特：Fiorino、GrandSiena、Mobi、Palio、Strada、Toro

福特：EcoSport、Fiestae Ka

现代：HB20、HB20S、HB20X

吉普：Renegade

三菱：L200

日产：March e Versa

标致：208、2008

雷诺：Captur、Logan、Sandero、Master、Duster、Oroch

丰田：Etios、Etios Sedã

大众：Gol、Voyage、Up、Fox、CrossFox、Saveiro

巴西民众偏爱小型车，热衷乙醇汽车

在巴西，受欢迎的汽车包括大众Gol、菲亚特Palio、雪佛兰Onix、现代HB20 等，这些都是小型车。以大众Gol为例，注意不是Golf，Gol尺寸比Golf小，车长只有3.9 米，级别也比Golf低。大众的第一代Gol诞生于 1980 年，正是面向巴西市场推出的产物，一直都是巴西最畅销的轿车，至今销售依然火爆。

另外，巴西对乙醇汽车也青睐有加。在巴西的能源结构中，甘蔗满足了巴西总能源需求的18%，并且成为巴西清洁能源的一大功臣。所以巴西便利用世界第一大甘蔗生产国这一天然优势，用甘蔗渣生产酒精代替汽油作燃料，同时鼓励把汽油燃料汽车改造成酒精汽车。

在巴西全国的任意一家加油站，司机们都有三种燃料可供选择——乙醇、汽油和高级汽油，而在汽油中也含有一定比例的乙醇成分。至于价格，乙醇当然也有绝对优势。每升乙醇售价大大低于汽油价格。

此外，由于没有规定年限的汽车报废制度，巴西二手车市场也极为火爆，大众Gol、菲亚特Uno、菲亚特Palio、雪佛兰Celta等车型月转手量均在3-8万辆之间，二手车市场的火热也带动了汽车零配件的巨大需求。

汽配市场增长，中国产品位居进口来源首位

巴西汽车零配件产业则可分为两个部分：大型汽车零配件制造商和中小型制造商。大型汽车零配件市场主要由外资企业主导，而中小型制造商为国内厂商，包括锻造、铸造、冲压、拉丝、塑料、橡胶及非金属制品等各类厂商。

据巴西汽车零配件工业协会公布的统计资料显示，受汽车产销量增加的影响，巴西2017年进口汽车零配件的金额为127.5亿美元，较2016年的118.2亿美元增长7.8%，出口金额为74.1亿美元，较2016年的65.7亿美元增长12.9%。

在2017年汽车零配件的进口来源排行榜中，中国以15.4亿美元的金额（较2016年增长27.9%，占巴西2017年汽车零配件进口总额的12.1%）名列首位；美国以14.7亿美元（较2016年减少11.6%，占进口总额的11.5%）居第二位；德国以13.4亿美元（较2016年增长7.5%，占进口总额的10.2%）排名第三。

在巴西2017年进口的前15项汽车零配件中，其他变速箱（巴西货品进出口税号87084080）金额最高，达14.8亿美元，第8701节至8705节的机动车辆车身及其他零件及附件（税号87082999）以8.3亿美元排名第二，其他机动车辆的零件及附件（税号87089990）以6.2亿美元排名第三。另外，因巴西推动汽车奖励投资临时措施Rota 2030，预计将带动油电混合车和电动车及相关零配件的商机。

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巴西经济缓慢复苏，对外贸易额增长明显

巴西是拉美地区面积最大、人口最多、资源最全面的国家。巴西拥有2亿多人口、800多万平方公里的国土和油、水、矿、森林一应俱全的丰富资源。

巴西经济在2010年以前，曾有超过7.5%的高增长，但2012年以后，经济开始走下坡，2015-2016年连续两年经济衰退，分别出现3.8%和3.6%的负增长。这其中有大宗商品国际市场价格下跌等不利因素影响，也有国内政局动荡，特别是反腐“洗车行动”导致政坛曝出贪腐丑闻，使巴西经济遭受严重打击的原因。

2017年，巴西经济重新回到增长轨道，同比增长1%。国际货币基金组织（IMF）最新《全球经济展望》报告预测，2018年和2019年巴西经济将增长1.4%和2.4%。经济复苏也促使巴西对外贸易进出口均出现增长，据巴西工业、贸易暨服务部（MDIC）资料显示，2017年巴西出口总额达到2177亿美元，同比增长18.5%，为近5年来首次正增长；进口总额达到1507亿美元，同比增长10.5%，为近3年来首次正增长。

从市场环境分析，巴西存在高档及低档产品市场，比如购物中心出售的太阳眼镜均属高档产品，售价超过100美元，路边摊出售的太阳眼镜为低档产品，甚至是假货，售价都不超过10美元。巴西低收入民众比例高，因此巴西是价格导向的市场，售价高低通常是巴西厂商及消费者购物时优先考量的因素。

巴西官方语言为葡萄牙语，任何送交巴西政府的申请文件，必须为葡萄牙语，若为其他国家语言，必须经政府授权的翻译机构翻译为葡萄牙语。此外，根据巴西消费者保护法，所有产品（含进口产品），必须有葡萄牙语说明，并依产品种类，须符合相关安全标准，否则禁止出售。

巴西人口主要由葡萄牙、德国及意大利等欧洲国家移民及后裔组成，另外还有小部分人口为中国、日本、韩国等亚洲国家移民、非洲移民、南美洲其他国家移民及印第安人。移民及后裔对巴西的对外贸易有所影响，比如德国和意大利移民及后裔大多居住在巴西南部各州，他们偏爱产自德国及意大利的产品。

出口额突破9亿美元，中国照明企业掘金巴西

作为金砖国家的巴西，目前是我国照明产品出口到拉丁美洲的头号市场。因电价上升带来的节电需求，使得巴西LED照明市场近年来得到快速发展，加上巴西本土并无太多照明产品制造能力，因此成为很多中国照明企业的重要海外市场。

2017年，中国出口到巴西的全部照明产品突破9亿美元，创历史新高，其中LED照明产品达到5亿美元。我国照明产品的出口大厂得邦、美科、立达信、阳光和凯耀都在巴西市场有着不俗的表现。

具体来看巴西的照明产业和市场应用情况。产业方面，巴西的轻工消费品制造业相对不够发达，整个巴西约有800家照明企业，制造商较少，进口商居多，每年仅生产约1400万个各类照明装置。

市场和应用方面，整个巴西市场，家居装饰照明约占25%市场份额，商业照明占到20%，工业照明占15%，户外照明占13%，建筑照明占12%；而在占比最大的家居装饰类照明中，品类主要由约占10%的壁灯，约占9%的吊灯，约占9%的吸顶灯，约占7%的台灯和约占5%的筒灯等构成。

巴西高居中国LED替换类光源产品出口目的国的第二名，仅次于美国，荧光灯等光源产品也是名列出口目的国前茅。相吻合的是，在实际市场应用中也以光源为主，而一体化灯具的应用相对较少。

巴西80%的国土位于热带地区，剩余南端的小部分国土也位于亚热带地区，因而在照明产品的消费习惯方面和欧美市场有所区别，较为偏好高色温产品。

室内照明场合，荧光灯产品受欢迎程度高过热辐射光源，高色温LED应用也更为广泛；室外照明场合，有别于多数国家市场，色温相对较高的金卤灯产品占比要超过高压钠灯产品，高压汞灯也占有相当比例。

在巴西的照明市场上和实际应用场合中，OSRAM品牌的产品占据相对明显的优势，其次为PHILIPS，然后为本地品牌的Ourolux、Taschibra、Brilia等。

巴西建筑、汽车及家具行业发达，催生五金产品巨大需求

巴西建筑、汽车及家具行业对五金产品需求量相当大，主要销售渠道有传统五金零售商、建材五金连锁店及连锁超市。根据巴西工具工业协会公布的资料显示，目前巴西五金行业制造商、批发商及零售商约有15万家，主要分布在圣保罗及里约所在东南区，其中分布在圣保罗州的制造商约有2100家。

从市场应用来分析，巴西水电工、油漆工、木工等劳工薪资比欧美便宜，一般来说房子如果需要修整或翻新，巴西家庭普遍委托给装修公司，仅10%的巴西家庭习惯自行整修房子。所以普通家庭对电动工具的需求不大，一般习惯购置手动工具，男性购买螺丝刀、扳手、锤子、锯子等为主，女性则以购买小型园艺器具如铲子、洒水器等为主。

电动工具以专业人士、工厂购买居多，主要应用在建筑、汽车和家具行业。巴西汽车制造工业非常发达，全国拥有近8000万辆汽车、近9万家汽车维修店，是五金工具的主要市场之一。除了汽车制造工业规模庞大外，巴西有16000家家具制造厂商，其中半数集中在巴西南部的Parana、Santa Catarina及Rio Grande do Sul州，相关的五金用品需求量也非常大。

从销售渠道来看，巴西五金产品制造商及进口商通常利用业务员或网站，将产品销售给传统零售商、连锁店及超市。

传统五金零售商：巴西境内有105000家建材五金店，其中78%属于店面面积不足1000平方米的小型五金零售商。巴西建材五金72%的营业额来自中小型五金零售商，是建材五金的主要销售渠道。

建材五金连锁店：Leroy Merlin、C&C、Telhanorte、Peg&Faca、Ferramentas Gerais是巴西比较知名的大型建材五金连锁店。

连锁超市：巴西Exrra、Carrefour等连锁超市内也销售小型五金工具。

巴西是价格导向市场，大多数厂商及消费者以价格作为购买五金产品的首要考量因素，因此中国出口到巴西的五金产品凭借价格低廉的优势在当地很受欢迎。不过，在巴西制造企业为提升生产效率和产品竞争力的驱动下，购买科技含量更高的五金工具势必逐渐增加。

此外，仅仅具备价格优势却品质不良的产品，在竞争日趋激烈的巴西市场很容易遭到淘汰。巴西的电动工具使用者以专业人士、工厂为主，产品损坏后习惯送修，对于产品售后服务非常重视，因此中国企业在提升产品性能及品质的同时，也应该兼顾售后服务，加强消费者对产品的信心，从而巩固在巴西的市场地位。