巴西经济部公布2018年贸易成果，其中出口2395亿美元，同比增长9.6%（为近5年最好表现），进口1812亿美元，大幅增长19.7%（为近4年最好表现），贸易总额4207亿美元，同比增长13.7%。

根据巴西汽车工业协会（Anfavea）统计，2018年巴西汽车产业销售量比2017年增加32.5万辆，达到256.5万辆，增速达到14.5%。这也是巴西自2013年经济衰退后连续第二年汽车销量增长，同时也高于Anfavea原定的13.7%的增长预期。

综合GDP预期增速、通货膨胀受到控制、基本利率稳定、坏账率降低以及更多信用可融资等多种有利因素，Anfavea预计2019年巴西汽车市场增长将会超过10%。倘若新政府承诺的改革尽快到来，则增长可能更高。

汽车及零配件是进口大项，中国为最大贸易伙伴

2018年1-9月，巴西自中国进口金额达267.9亿美元，占巴西进口总额的19.79%，中国为巴西最大进口来源；美国以211.4亿美元（占进口总额15.62%）排名第二；阿根廷则以82.1亿美元（占进口总额6.07%）排名第三。

2018年1-9月，巴西进口前十大产品为矿物燃料及其产品、电机电气设备及其零件、机械器具及其零件、车辆及其零配件、有机化学原料、船舶、肥料、塑料制品、医学药剂及医药器材，此十项产品的进口金额共计968.9亿美元（占巴西同期进口总额的71.6%），其中车辆及其零配件以34.45%的增长速度排名第二。

由于巴西本土汽车零配件供应商供应量不足，导致市场供不应求，大多数巴西汽车厂商选择进口汽车零配件并在国内完成组装以压缩成本。

巴西厂商偏爱中国汽配产品，这不仅是因为近年来中巴贸易关系良好，更是因为中国汽配产品物美价廉、符合巴西汽配市场需求。巴西社会阶层以中产阶级为主，汽车及汽配产品的销售也以中端产品为主。中国出口巴西的汽配正好多为性价比较高的中端产品，因而颇受市场青睐。

跨国车企主导市场，本土品牌难以发展

巴西汽车工业主要依靠国外投资、引进国外的技术而发展，巴西的整个汽车工业几乎全部受外资控制，而巴西本土的自主品牌非常少，并且难以持续发展。位居巴西市场前五大品牌依次为：菲亚特、雪佛兰、大众、福特、现代。各跨国汽车巨头成为了巴西车市的主导，并呈现群雄逐鹿的局面。

自2008 年以来，中国车企开始逐渐进入巴西，凭借较高的性价比、较长质保年限的亮点受到当地人们青睐。奇瑞、江淮、吉利、力帆、比亚迪、长安、长城等中国自主品牌通过在巴西市场布局，实现了向南美洲出口整车的目标。

另外，众多国际知名汽车企业均在巴西设厂投资，其主要制造并出口的型号如下：

宝马: X1

雪佛兰: Cobalt、Montana、Onix、Onix Joy、Prisma、Prisma Joy、S10、Spine Trailblazer

雪铁龙：C3、Aircross

菲亚特：Fiorino、GrandSiena、Mobi、Palio、Strada、Toro

福特：EcoSport、Fiestae Ka

现代：HB20、HB20S、HB20X

吉普：Renegade

三菱：L200

日产：March e Versa

标致：208、2008

雷诺：Captur、Logan、Sandero、Master、Duster、Oroch

丰田：Etios、Etios Sedã

大众：Gol、Voyage、Up、Fox、CrossFox、Saveiro

巴西民众偏爱小型车，热衷乙醇汽车

在巴西，受欢迎的汽车包括大众Gol、菲亚特Palio、雪佛兰Onix、现代HB20 等，这些都是小型车。以大众Gol为例，注意不是Golf，Gol尺寸比Golf小，车长只有3.9 米，级别也比Golf低。大众的第一代Gol诞生于 1980 年，正是面向巴西市场推出的产物，一直都是巴西最畅销的轿车，至今销售依然火爆。

另外，巴西对乙醇汽车也青睐有加。在巴西的能源结构中，甘蔗满足了巴西总能源需求的18%，并且成为巴西清洁能源的一大功臣。所以巴西便利用世界第一大甘蔗生产国这一天然优势，用甘蔗渣生产酒精代替汽油作燃料，同时鼓励把汽油燃料汽车改造成酒精汽车。

在巴西全国的任意一家加油站，司机们都有三种燃料可供选择——乙醇、汽油和高级汽油，而在汽油中也含有一定比例的乙醇成分。至于价格，乙醇当然也有绝对优势。每升乙醇售价大大低于汽油价格。

此外，由于没有规定年限的汽车报废制度，巴西二手车市场也极为火爆，大众Gol、菲亚特Uno、菲亚特Palio、雪佛兰Celta等车型月转手量均在3-8万辆之间，二手车市场的火热也带动了汽车零配件的巨大需求。

汽配市场增长，中国产品位居进口来源首位

巴西汽车零配件产业则可分为两个部分：大型汽车零配件制造商和中小型制造商。大型汽车零配件市场主要由外资企业主导，而中小型制造商为国内厂商，包括锻造、铸造、冲压、拉丝、塑料、橡胶及非金属制品等各类厂商。

据巴西汽车零配件工业协会公布的统计资料显示，受汽车产销量增加的影响，巴西2017年进口汽车零配件的金额为127.5亿美元，较2016年的118.2亿美元增长7.8%，出口金额为74.1亿美元，较2016年的65.7亿美元增长12.9%。

在2017年汽车零配件的进口来源排行榜中，中国以15.4亿美元的金额（较2016年增长27.9%，占巴西2017年汽车零配件进口总额的12.1%）名列首位；美国以14.7亿美元（较2016年减少11.6%，占进口总额的11.5%）居第二位；德国以13.4亿美元（较2016年增长7.5%，占进口总额的10.2%）排名第三。

在巴西2017年进口的前15项汽车零配件中，其他变速箱（巴西货品进出口税号87084080）金额最高，达14.8亿美元，第8701节至8705节的机动车辆车身及其他零件及附件（税号87082999）以8.3亿美元排名第二，其他机动车辆的零件及附件（税号87089990）以6.2亿美元排名第三。另外，因巴西推动汽车奖励投资临时措施Rota 2030，预计将带动油电混合车和电动车及相关零配件的商机。

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医疗政策方面，2012~2017年印度政府持续实行五年国家健康计划，投入255亿美元扩大医疗设施的建设，并将医疗保险覆盖率由25%提升至75%。而2019年印度将进行医保改革，这也让印度医疗器械市场成为全球增长速度最快的市场之一。

印度医疗器械高度依赖进口

印度多数医疗先进设备仍依赖海外进口，进口的医疗器械约占整体的75%。由于当地医疗机构与医疗设备的需求增加，使得诊断影像产品（如电子检测仪器、X光设备、超声波仪器等）为进口大项，辅助器具、外科植入物的市场需求也快速增长。

根据BMI Research统计资料显示，2016年印度医疗器械市场规模约38亿美元，2012~2017年的年均复合增长率约为5.7%，而2016~2021年的年均复合增长率将会达到8.7%，预计在2021年整体医疗器械市场规模可达57亿美元。

美国为印度最大医疗器械进口国，2016年自美国进口约7.1亿美元，占印度医疗器械进口的26.7%。印度第2至第5大进口国分别为中国、德国、日本及爱尔兰。

除了2009年遭到金融危机的波及外，从2006至2012年印度医疗器械进口额均有两位数的增长，2013年至2016年受卢比走软影响仅有些微增长。

印度各类型的医疗器械仍然大多依赖进口，在康复器材、外科植入物、医疗设备、医用耗材、心脏支架等5种分类中，仅有印度本土生产的医用耗材占到60%，这说明印度本土医疗器械制造厂商大多仍只能供应中低端医疗器械。

印度中高端医疗器械产品高度依赖进口原因包括政策制度和税收结构。印度的关税结构让部分进口成品的关税低于进口原材料，因此让印度市场偏向于直接进口国外的医疗器械。

此外，印度本土医疗器械制造商由于技术能力的门槛，以及在知识产权保护下难以与国际大厂竞争，因此印度本土医疗器械制造商所供应的医疗器械主要定位于低价位及高产量的市场区间。

印度对医疗器械的需求庞大

印度为世界人口第二多的国家，且正以每年1.2%的速度增加，但是根据联合国经济和社会事务部的人口数据，印度平均寿命为66.8岁，远低于全球人口出生的平均预期寿命71岁，并且除疟疾、肺结核、麻风病等常见疾病外，随着生活水平提高，癌症、心血管疾病和糖尿病的发病率也越来越高。

根据国际糖尿病联盟的资料，印度约有6500万名糖尿病患者，排名全球第二，相当于8.6%的成人患病率，预计2035年将增长到10.4%，糖尿病已经成为印度最严重的疾病之一。

根据世界卫生组织的数据，2016年印度卫生支出约为1149亿美元，相当于GDP的5.6%。私人医疗支出约占总体的68%，公共卫生支出相对较低，占32%。

在主要城镇，公共医疗服务由印度各州政府提供。公共医疗服务网络包含初级卫生中心和社区卫生中心，提供初级卫生服务。

私立医疗机构约占了全国80%的门诊量和约60%的住院量，且以每年6%的速度增长，目前私立医疗机构的总数超过21000家。此外，近年来所增加的新病床数中有95%都在私立医疗机构。

印度经过培训的医护人员仍集中在城市地区，乡村地区医护人员仍显得十分不足。根据BMI Research统计，印度每千人约有0.8名医生，这个比例低于亚太地区平均水平。

而牙科是属于随着社会进步才会更重视的科目，因此印度牙医数仍然很低，仅为每千人0.1名牙医，但人口增加速度却以牙医人数的两倍增长，预计印度牙医占人口比例将非增反减，牙科类医疗器械的需求也将大幅增加。

印度市场更加看重性价比

印度医院的采购模式，除了医院整体基础建设的医疗器械之外（如供氧、空调、消毒系统等），主要是由各科室医生提出需求，由采购部门负责联系相关的经销商或代理商，只有在少数情况下会直接联络医疗器械制造商，除非是该产品尚未有经销商或是高端医疗器械才会直接向医疗器械制造商采购。

如果是公立医院，则还有政府招标的模式，由地区性的医院、诊所、诊疗中心等共同提出招标采购所需的同性质医疗器械，通常是较为中低端医疗器械的采购。而且政府招标均需要由印度当地公司投标，外国企业往往没有资格参与投标。

印度市场对于外国医疗器械最重视的是品质及价格，紧接着才是售后服务。而在价格和品质的市场定位上又呈现两极化，比如外国企业大多通过高附加值产品和服务培养品牌忠诚度，或是在以价格为导向的低端市场竞争。由于印度是多品牌共存的市场，杂牌多、价格乱，对中端市场定位模糊的品牌接受度较低。

综合来看，印度市场对价格很敏感，低价的医疗器械会有很大的市场。出口一些价格较低、技术含量中等的产品固然是个不错的办法，但这并非长久之道，中国企业可以从打造品牌知名度和提高产品技术含量等方面入手，避免进入低价竞争。另外，想要扩大市场，建立良好的售前及售后体系也是必不可少的。

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根据中国海关的数据统计，2017年我国体育用品及设备出口金额为96.6亿美元，同比增长4.5%。分地区来看，东盟地区近年对运动健身的需求越来越明显，成为我国体育用品出口增速最快的地区之一。

近年来，东盟国家的消费者可支配收入提高，健康意识日益增强，促使运动相关产业商机连带兴起，其中泰国更是将运动与旅游观光结合，全方位发展运动产业。

泰国政府力推运动旅游

随着运动风气的兴盛，泰国旅游业也借机融入运动元素，泰国旅游局更于2016年推出以“运动旅游”为主题的全新体验行程，邀请国际游客至泰国体验各项运动，以及观赏各类型的体育赛事。比较受欢迎的运动旅游项目包括高尔夫比赛、泰拳比赛、马拉松比赛、自行车比赛、帆船比赛等，同时可以体验的其他运动包括潜水、攀岩等。

骑单车旅游泰国，是另一种领略泰国之美的最佳方式。根据泰国自行车协会统计，在泰国6800万人口中，自行车使用者约225万人，其中约有26万人会选择骑自行车旅行。这几年泰国政府积极推广自行车运动，并规划自行车专用道路，预计未来使用自行车的人口将大幅增长。而随着泰国自行车休闲运动需求大增，也提高了因旅游带动的自行车租赁商机。

马拉松旅游也是泰国旅游局积极推动的运动旅游，各种主题的马拉松赛事遍及全泰国，包括高山马拉松、踏浪马拉松、夜间马拉松等。

健身风气越来越盛行

近年来健身风气在泰国也越来越盛行，根据Strava统计，在泰国都会地区约有1200家以上的健身中心，其中知名连锁的健身中心包括Fitness First、Virgin Active、We Fitness Society、Fitfac Muay Thai等。

随着健身房受到泰国民众的欢迎，也有越来越多的运动爱好者重视日常生活中的训练，让各式各样的健身器材在泰国市场逐渐活跃。泰国健身器材多自国外进口，市面上常见品牌包括Matrix、Technogym、Horizon、360 Ongsa Fitness、Power Reform、North Fitness、Fitmaster等。泰国当地本身虽有少数制造商，但是多以代工为主，品牌知名度并不高。

适当的肌肉放松动作可以帮助运动爱好者在运动过后，加速恢复肌肉的疲劳、避免受伤。随着运动观念提升，运动后肌肉放松也逐渐受到泰国运动爱好者的重视。一项针对泰国运动爱好者（每周至少运动三次以上）的调查发现，有高达五成以上的人群，在每次运动完成后都会做肌肉放松动作。

不过进一步调查发现，多数的运动爱好者是自行完成简单的伸展和舒缓动作，没有使用任何的器材或工具辅助，未来若能通过健身中心的宣传以泡沫轴和电动按摩工具等辅助器材放松，甚至再搭配运动饮料及食品，将有更大的市场潜力。

体育用品市场需求增长

随着泰国经济增长趋于稳定，泰国民众休闲活动时间增加，刺激对运动服装、设备、配件等需求。根据Euromonitor的研究报告，泰国运动服装市场预计至2019年将可达333.5亿泰铢，其中功能性运动服装销售占比将达85%。

FBT是泰国拥有悠久历史的运动用品公司，由Football Thai Factory Sporting Goods和FBTSport Complex两家公司所组成，分别为生产运动用品和运动服装的公司，FBT也是泰国唯一专卖运动用品的百货公司。目前FBT的产品在超过250家商店销售。

LA Bicycle（Thailand）是泰国最大的自行车整车厂，年产量在130万至160万辆，产品涵盖越野车、登山车、城市车、折叠式自行车及儿童用自行车等全系列自行车，除了在泰国境内销售外，也成功销售至东南亚临近国家。

Asia Bike为泰国知名自行车代理商，代理超过30个国际品牌，如BMC、BH等，在泰国约有300家经销店，除了在泰国销售外，也出口至临近国家如老挝、柬埔寨、马来西亚及越南。

随着海湾地区经济的快速发展和人口的迅速增长，促使中东各国在基础设施方面的投入不断增加，同时近年兴起的节能减排风潮也推动电力、照明及新能源市场的蓬勃发展，中东照明市场因此越来越受到中国LED企业的关注。

沙特：LED照明节能省电受追捧

CSA Research数据显示，2011年至2015年，我国出口沙特LED照明产品高速增长。2015年，我国对沙特阿拉伯LED照明产品出口金额为8737万美元，较2014年同期增长40.6%。

沙特虽然拥有丰富的石油储备，但是近年来存在能源浪费问题，其中居民用电占沙特电力消耗的80%，而70%的电力用来制冷，主要原因在于沙特家用电器的节电效率低，房屋隔温能力差；在交通领域，沙特目前有超过900万辆各类汽车，年均增速4%~5%，汽车能耗高也是造成沙特能源消耗浪费的原因之一。

因此沙特政府近年来力推节能项目，公共和私人建筑里大规模安装了节能的LED照明系统。早些年，沙特王室某会所照明工程部分采购了某中国公司的新品洗墙灯、PAR灯、LED摇头灯，投光灯、点陈灯、照明灯、轮廓灯、造型灯等。

据《沙特公报》报道，沙特自2018年1月1日起大幅上调电价。其中涨幅最大的是居民用电，最高由过去的0.05里亚尔提高到0.18里亚尔，涨幅高达260%。经比较测算，沙特普通家庭的电费支出大概由每月200里亚尔大幅上涨至超过600里亚尔/月。也就是说，每月电费上涨了2倍多。由于中国生产的LED灯泡，相比当地市面上的普通灯泡可以节省超过90%的电费，因此受到沙特民众的热烈追捧。

不过，沙特自2016年开始加强对进口商品的管理，并陆续出台了相关强制性政策法规，要求所有SASO认证标准包含的产品在进入沙特海关时须持有SASO认证证书，其中包括了家用电器、电机产品、照明产品等。没有SASO证书的产品会被沙特港口海关拒绝入境。

2017年，浙江绍兴一批出口的LED灯就因为外包装上未按SASO要求加贴能效标签而遭遇沙特海关禁止进口。因此对于出口沙特市场的LED企业来说，一定要密切关注沙特技术性法规的最新进展，及时获得SASO的能效许可，按标准要求加施能效标签，以避免遭遇退运风险。

土耳其：本土LED产业极为薄弱

由于政府投资户外照明更换，土耳其LED照明的普及率未来几年将有明显上升，农村地区传统的卤素灯和白炽灯将被逐渐替换。相关数据显示，目前土耳其照明和灯饰市场规模大约3.5亿美元。市场调研公司Research and Markets预计，2016年到2022年，土耳其LED市场将以15.6%的年复合增长率增长，到2022年，市场规模将达3.44亿美元。土耳其市场中，LED在标志及广告牌领域的应用市场预计增长率最高。

随着经济的快速发展，近年来土耳其照明行业生产力得到大幅度提高，但是依然缺乏LED生产商，目前主要依靠进口，这也为海外供应商带来了商机。

土耳其本地照明厂商几乎都是主营传统照明产品的中小企业，最近几年为顺应市场趋势而进入LED照明应用产品设计与制造领域，但整体LED产品技术层次相对不高。

特别是LED元件、模组产品制造技术能力非常薄弱，当地只有1~2家小型封装厂，几乎全部都是依赖进口LED元件。部分土耳其照明厂商本身也具有LED印刷电路板打件制造能力，经过打件后再销售给相关行业的客户。同时也有不少的本地照明厂商兼任代理商的角色，将海外大厂的LED元件引入土耳其照明市场，或者直接采用中国产的LED照明灯泡及灯具，本身只单纯做LED照明灯具开发设计。

伊朗：中国产品占9成市场份额

伊朗是中国LED照明产品在中东地区的重要出口市场。据中国海关数据显示，2016年我国对伊朗照明产品出口额为3.64亿美元，占比90.56%，是伊朗照明灯具的第一来源国。

伊朗全国上下大力开发基础设施，基础设施的兴起与节能环保意识的增强，促使伊朗的照明产品需求量与日俱增。目前伊朗市场LED照明普及率正在逐步提高，但大部分现用的都是节能灯产品。当地一些购物商圈和酒店写字楼已经开始进行LED的产品替换。

伊朗也有当地的照明协会，但会员不多，大概有300到500家企业，且集中在德黑兰，其中大部分是花灯和工程灯生产企业。伊朗的照明企业基本都不在当地生产配件，而是通过进口配件到伊朗，再进行组装，且大部分进口自中国。

出口订单主要来自欧美

作为非生活必需品的玩具，其市场范围和规模整体上取决于一个国家或地区的经济水平以及家庭的消费能力，因此欧盟、美国、日本等国家和地区一直是我国玩具出口的主要市场。根据Euromonitor的统计数据，欧美国家儿童平均玩具消费额是中国等其他发展中国家的的7倍以上。

南京瑞福通工艺品有限公司长期从事毛绒玩具出口，该公司王经理表示，跟国内市场相比，毛绒玩具的海外需求尤其是欧美市场的需求更大，“因此我们公司只做毛绒玩具的出口市场，不做内销，目前绝大多数订单都是来自欧美国家。”

美国是全球第一大玩具消费市场，根据广东省玩具协会提供的数据，2017年，中国玩具28.8%的产品出口到美国，而美国玩具市场80%产品由中国制造。

另外，中国也是欧盟玩具市场的最大进口来源国，根据欧盟统计局统计数据，中国玩具占据欧盟85%的市场份额。其中，英国、德国和荷兰是玩具进口最多的三个欧盟国家，分别占欧盟进口总额的27%、16%和10%。

可爱Q萌的毛绒玩具最受欢迎

虽然电动玩具最近几年发展很快，但是欧美国家的家长仍然喜欢给孩子选择传统的玩具，比如芭比娃娃始终是小女孩的所爱。据统计，芭比娃娃自1959年诞生以来，已经卖出了超过10亿个，一个11岁的美国小女孩可能拥有过10个芭比娃娃，同龄的法国小女孩则拥有5个。

各种毛绒动物、积木、拼图类玩具也受到欧美国家的家长和儿童的偏爱，其中毛绒玩具由于造型逼真可爱、触感柔软、方便清洗、安全性高等优点，更是成为欧美国家的家长给孩子挑选玩具的首选。

王经理表示：“我们公司生产和出口的毛绒玩具多达数百个品种，比如毛绒卡通动物、毛绒手指木偶等等各种造型和款式的毛绒玩具都有，其中要数那种眼睛大大的、可爱Q萌的毛绒玩具最受国外市场的欢迎。”

竞争激烈，利润空间缩小

虽然中国的毛绒玩具在欧美市场所占份额较大，但主要是依靠低价优势和加工贸易，利润微薄。而且随着毛绒玩具的生产过剩和市场饱和，造成激烈的价格竞争，中国毛绒玩具企业的生存空间越来越狭窄。

“最近几年，欧美客户的订单数量越来越小，经常会遇到客户来询价的数量满足不了工厂最小起订量的情况。而且现在外国客户也对中国市场非常了解，把价格压得死死的，反正你不做，就去找其他人做。”王经理说。

中国的毛绒玩具在国际市场上属于中低档水平的“便宜货”，产品附加值不高。绝大多数玩具企业依靠来样、来料加工制作，90%以上为OEM生产方式，即代工生产和贴牌生产。产品样式、价格一般都是国外经销商定好的，有些甚至连原料都是经销商从国外直接运过来，中国企业只负责按照经销商的要求组织工人生产，赚一点加工费，所以就造成了中国毛绒玩具“卖得多赚得少”的现实困境。

促销礼品市场需求量大

毛绒玩具的用途广泛，除了家长和儿童购买之外，现在很多知名企业对于毛绒玩具定制也有很大的需求。比如一些企业会把自己的企业形象做成毛绒玩具的样子，这样可以给企业增添几分亲和力，对于提升企业形象也非常有好处；另外一些大型零售商和快餐店也会将毛绒玩具作为促销活动的礼品以吸引人气。

“促销礼品是目前毛绒玩具出口最重要的市场。一方面这类客户订单的数量都很大，利润也比较可观；另一方面，如果合作顺利还能发展成为长期客户，得到稳定的订单，对于企业的长远发展很有帮助。”王经理说，要想拿到迪士尼、沃尔玛、可口可乐、麦当劳等授权商的订单必须通过这些知名企业委托第三方机构进行的验厂，而且验厂的要求都极为严格。

例如，迪士尼验厂会重点考察公司的合法性、童工和未成年工、歧视、工作时间、劳动报酬、惩戒性措施、健康与安全、反恐等方面是否符合标准。验厂所需提供的文件也很多，包括工资表、人事花名册及员工个人档案、劳动合同、工商营业执照、环保证明文件、消防演习记录、紧急疏散计划及工商记录等等。

虽然要求很严格，需要花费的成本很高，但是如果顺利通过这类大客户的验厂，将大幅提升毛绒玩具企业的出口竞争力。另外，通过验厂后就能直接为迪士尼等知名品牌的授权商生产供货，也为毛绒玩具企业开辟了一个新的市场空间。

从中国与日本的紧固件出口数据对比就能看出，两国的出口额非常接近，分别为93.75亿美元和96.9亿美元，但出口量却是620万吨和287万吨，这表明我国出口的紧固件产品吨位最大，但附加值却是最低的，也因此导致我国成为遭遇紧固件产品反倾销调查最多的国家。

不过近年来在国家政策的鼓励和引导下，中国紧固件企业也不断在转型与升级，许多从业者致力于提升生产与管理技术，产品也从一般标准件逐步朝航天、军工、医疗等高精度、高强度、高附加值紧固件发展。

钛合金紧固件附加值翻倍

中国紧固件行业正逐步走向“特殊化”、“轻量化”，例如使用在人工牙根和人工骨髓上的医疗用钛合金紧固件、使用在航天航空领域的航空钛合金紧固件，都是高端产品的代表。上海金福钛业制造厂外贸经理郭羽认为，虽然目前在整个紧固件产品中的占比还不足10%，但是以钛合金紧固件为代表的高端紧固件有着十分广阔的出口前景。

钛合金因重量轻、强度高、密度低、耐腐蚀、耐高温、无磁等优良性能，已经被广泛应用于航空航天、汽车、游艇、运动器材、电子、医药、石油、冶金、化工、海洋工程、建筑等行业，并逐步取代各种金属材料，在短时间内跃居金属材料使用的第三位。

钛合金紧固件的高附加值使其身价倍增，以最常见的几种金属紧固件为例，材料成本由低到高依次排列如下：合金钢<铝合金<不锈钢<钛合金。一般情况下，钛合金紧固件的价格相当于普通金属紧固件的数百倍，而被制成人工牙根的钛合金紧固件一颗售价高达几千元，足足具有数十万颗普通紧固件的价值。

欧美发达国家市场需求最大

钛合金紧固件的价格相比一般金属紧固件要贵很多，所以不是特别重要的用途不会使用钛合金紧固件。郭羽认为，紧固件产业向来依附其他制造业的盛衰，欧美日韩等发达国家拥有先进的高端制造业，因此钛合金紧固件的市场需求较大。

不过，由于产品主要运用于高精尖领域，所以如何精准找到目标客户仍然是钛合金紧固件出口过程中面临的最大挑战。郭羽表示，他们公司的客户主要为国外大型的特殊工程的项目建设方，因为在强酸强碱的特殊环境下钛合金紧固件能够派上大用场。

通常情况下，客户会先将详细的设计图纸发过来，然后中国的钛合金紧固件供应商再根据不同行业需求进行产品定制。在产品质量把控上，欧美客户相对于国内客户更为严格，不仅要求工厂具备IOS9001等相关质量认证证书，同时在精度控制上也会提出更高的标准。

贸易战冲击美国市场

美国是全球紧固件的最大单一市场，中美贸易战也给中国出口企业带来了不小的冲击。郭羽坦言，美国市场今年不太好做，由于关税提高，美国客户会提出更加苛刻的要求。比如在物流运输上，会要求更换成相对较便宜的物流公司，以节约成本。另外，为了避免被加税，有的美国客户甚至还会要求更改品名，使用他们提供的HS编码报关，由此也增加了出口的风险。

贸易战的不确定性，让出口企业不得不寻找新的市场。郭羽表示，为了应对美国客户订单减少的影响，他们会将未来海外市场拓展的重点放在欧洲、日本和韩国。同时，对于中东、东南亚等新兴市场也会保持关注。

装饰纸以木浆和无机填料为主要原料，经过特殊工艺加工而成，再经印刷、三聚氰胺树脂浸胶后与板材进行压贴，主要用于纤维板、刨花板、胶合板等人造板的护面层纸、面层用纸和底层用纸，最终应用于强化木地板、板式家具等装饰材料的制造。

欧美为主要出口市场

装饰纸主要用于人造板的贴面制作，因此装饰纸产业的需求与人造板的生产与消费存在密切的关系。根据factfish的统计数据，2016年，全球人造板总产量约4.16亿立方米，中国是人造板第一大生产国，中国人造板产量约占全球人造板总产量的50.9%。产量排名前10位的国家还有美国、俄罗斯、加拿大、德国、巴西、波兰、土耳其、罗马尼亚、马来西亚。另外，泰国、印尼等东南亚国家也都排名在前20位。

从人造板进口量来看，美国是全球人造板的第一大进口国，其进口量约占全球总进口量的15.3%。德国、日本、英国、韩国、法国、加拿大、意大利等发达国家也是人造板的主要进口国。

菲丽装饰材料有限公司刘经理拥有多年海外市场开发经验，他表示，一直以来，欧美都是装饰纸的主要海外市场，原因在于欧美国家始终保持了较高的家具消费水平。

另外，近年来东南亚市场的增长也非常迅速。由于廉价劳动力和森林资源优势，全球家具企业正在将生产线往东南亚地区转移，越南、泰国、马来西亚、印尼等东南亚国家已经成为家具建材的出口大国。当地大规模家具建材厂较多，除了引进机械扩大产量，对于生产消耗品如装饰纸等辅料的需求日渐增大，市场前景广阔。

橡木风和乡村风盛行欧美

每一件家具都有一种风格，每一种风格背后都有一种生活方式。刘经理表示，由于文化的不同，不同国家客户对装饰纸产品风格的要求也有所区别。

比如，欧洲客户比较喜欢田园风与现代风格的产品，橡木纹纸在色彩上能够巧妙地将田园风与现代风格结合在一起，成为许多欧洲客户的“心头好”。而且欧洲人的居住空间普遍都不大，橡木纹纸简朴和雅致的意境，正好中和了小户型装修带来的不适感，成为欧洲市场热度最高的产品。其他木纹产品，如栗木、山胡桃木和榆木等，在欧洲市场也是大受欢迎。

此外，乡村风格的装饰纸在美国市场享有较高人气。原因在于，浓烈的乡村风通过做旧材料，呈现出一种天然本真的视觉效果，这正好符合美国人自由奔放的特点。因此不论是锯纹还是斑纹花色，在美国市场都有很高需求。

一站式产品是未来趋势

根据刘经理观察，国外消费者对于装修，通常要求整体设计、统一装修。提供整体装饰、装修解决方案及服务的企业因此脱颖而出。同时，国外的家具、地板厂商也在不断整合，力求为消费者提供整体解决方案。

这些企业在为消费者提供产品和服务时，往往需要同一纹理、图案，但材质不同、性能不同的装饰纸；且为保证纹理、图案的统一、质量无差异，装饰纸需要尽量来源于同一供应商，所以如果中国供应商能够顺应这种趋势，提供一站式的产品，将获得更大的发展机会。

新兴市场贴面比例上升

“板材加工成家具，如果贴面比例偏低将影响家具的美观度，比如衣柜外部全部用装饰纸贴面，但如果内部是裸露的板材将直接影响产品的档次。” 刘经理认为，随着收入的不断增加，新兴市场国家的消费者对家具的品质要求越发苛刻，将会促使板材贴面比例不断上升，从而使得装饰纸的需求不断增长。

另外，新兴市场国家的城镇化水平也在不断上升，与居住相关的开支未来将拥有不俗的增长潜力。装饰纸行业下游主要是板式家具和强化木地板，较实木家具、地板性价比更高，更能受益于城镇化的发展。“板式家具和强化木地板已经撕去‘低端’、‘质量差’的标签，成为全球家具消费的主流趋势。装饰纸作为上游产业因此也将有不错的出口前景。”刘经理说。

湖南主导科技发展有限公司是专业生产水泵智能控制设备的企业，该公司外贸经理马双成介绍道：“与传统控制器相比，智能控制器拥有控制精度高、质量更稳定等优势，而且随着物联网技术的成熟，现在可以坐在办公室里，通过手机就能进行远程操控。目前智能控制器的普及程度已经相当高，全球70%的泵类产品都是配备的智能控制器。”

国内市场竞争激烈，海外市场利润更高

智能控制器是水泵的配套产品，其目标客户群体主要为泵厂、水泵经销商、工程公司和系统集成商。马双成表示，虽然智能控制器的市场前景广阔，但是由于国内泵业竞争非常激烈，低端产品供大于求出现产能过剩，导致国内市场的利润率很低。

其实，水泵行业产能过剩已经成为极为普遍的问题。浙江温岭被称为“中国水泵之乡”，在这座面积不到1000平方公里的县级市里，分布着大大小小3000多家泵厂，年产值达到350亿，但是其中绝大多数企业生产工艺落后，缺少自主创新。据浙江温岭泵与电机技术创新服务平台秘书长江胜介绍，目前水泵行业平均利润率在7~8%，其中小企业的平均利润率不超过5%。

水泵行业竞争白热化使得大小泵厂对智能控制器产品的价格敏感度越来越高。马双成称，目前国内采购商都在想方设法缩减成本，以往只要产品过硬就能拿到国内订单，现在不仅要物美，还要价廉。

国内市场进入微利时代，让许多中国企业将目光投向了利润更丰厚、前景更广阔的海外市场。“如果是同样一批货出口海外和销往国内，毫无疑问我们会选择出口海外。最近几年我们的业务逐渐向海外市场快速延伸，目前来自海外市场的订单已经占到公司总营业收入的一半以上。“马双成说。

欧美国家门槛高，泵企出海首选新兴市场

水泵智能控制器的海外市场主要分为以欧美国家为代表的成熟市场，以及中东、非洲、东南亚等新兴市场。从市场需求来看，欧美国家是全球中高端泵类产品生产和消费的主要地区，水泵行业起步较早，掌握着核心技术，全球泵业十大品牌全都集中在美国、德国、意大利、丹麦、日本等发达国家。

相关资料显示，2016年全球水泵市场规模为740亿美元，其中欧洲地区145.1亿美元，北美地区128.8亿美元，欧美地区约占全球水泵市场规模的37%。欧美地区水泵产业发展成熟，行业集中度高，市场基本上被几大寡头垄断，再加上技术认证要求严格，中国企业进入当地市场的难度较大，只能接到为数不多的代工订单。

“欧美客户不仅订单量小，而且对产品的品质要求极为严格，在前期的对接沟通上花费的时间也很长，一些客户甚至还会提出比较苛刻的要求。”马双成透露，相比于欧美发达国家，中东、非洲、东南亚等新兴市场更有利可图。这些发展中国家制造业普遍比较落后，部分国家甚至根本不具备泵类产品的生产能力，完全依赖进口。随着新兴市场国家经济的快速发展，其农业灌溉、工厂排污、矿山排水、城市给排水等各行各业对泵类设备的需求都会猛增。

海外买家不“贪便宜”，定制化服务是制胜关键

在大众的印象中，中国制造“闯世界”更多靠的是“集体形象”——价廉物美，但是马双成认为，中国企业进军海外市场不能只以价格低作为产品的唯一优势，你便宜，有人比你更便宜，只要产品有特色，国外买家并不会太在意价格。

“经过这么多年的发展，中国生产的水泵智能控制器在品质功能上已经逐渐追赶上国外产品，而且我们还会根据国外买家千差万别的需求，提供专业的定制化服务，这是促成订单的关键。”马双成解释道，智能控制器是嵌入微芯片进行控制，所以可以通过电脑编程设计出传统控制器无法实现的各项新功能，这就使得水泵智能控制器产品具有更广泛的适用性，能够覆盖更大的目标市场。

在分析新兴市场买家的采购习惯时，马双成表示，近年来，随着采购频次的增加，新兴市场的采购商越来越追求产品功能的丰富和设计的新颖，所以在出口的过程中最大的挑战是与客户前期的需求沟通对接。“新兴国家的情况各不相同，所以客户的要求也是千奇百怪，但是总的来说每笔订单量都还算不错，利润率也比较可观。”

污水处理设施老旧，俄罗斯水质堪忧

俄罗斯自来水的水源有65%来自河流、水库和湖泊，由于污水处理厂运行不当、工业废水未经处理便排放、居民生活污水直接排放至河流以及违反政府条令在水资源保护区用水等现象时有发生，导致俄罗斯部分城市出现给水水质偏低等问题。

以首都莫斯科为例，连接伏尔加河、供应莫斯科市民饮用水的伊万诺夫水库，近年来水中含有害物质的成分有增加的趋势，并且在多雨时节尤为严重。俄罗斯科学院水问题研究院分析称，这代表大量不受监控的污水正从排水沟流向河流及水库。

该研究院还表示，俄罗斯的废水处理厂和管道设施大多建于苏联时期，经过了几十年使用后，老化现象非常严重。目前60%的废水处理厂运行过载，38%的废水处理厂已经运行了25~30年并急需重建。在一年内，平均每5公里的下水管道就会出现一次运行事故。

此外，老旧自来水管中的水垢脏污和锈蚀也使水质恶化，造成二次污染。目前全俄自来水管线总长度约56.1万公里，其中66%的水管磨损严重，38.2%的水管需要更换，另外需要更换的水管还在以1.3%的速度逐年增加。

根据俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局公布的数据，由于供水点水质下滑和管道设施年久失修，俄罗斯17%的自来水达不到卫生标准，约6%的自来水微生物超标。

从售卖产品到输出技术，俄罗斯成第四大水处理市场

中国是俄罗斯的第一大进口来源地。2017年俄罗斯自中国进口480.4亿美元，其中机电产品进口额达到254.5亿美元，在俄罗斯进口市场中占有32.9%的份额。在进口的机电产品中，反渗透设备、工业水处理设备、污水处理成套设备等水处理设备的增幅比较明显。另外，中国生产的软水机、纯水机、净水器等家用净水产品也在俄罗斯占有一定的市场份额。

俄罗斯政府对环保日益重视，带动水处理设备和技术需求上涨。为了改善国内不断老化的供水系统，俄罗斯政府于2010年开始实行“洁净水”计划，国家财政每年拨款200亿卢布投入更换供水设施，目标是于2014年使国民使用的自来水达到合格标准，同时到2017年使85%的国民用上中央供水系统。受此影响，中国出口至俄罗斯的水处理设备以8.5%的年复合增长率快速提升。

2013年底，俄罗斯宣布对水处理行业的扶持计划，鼓励引进国外先进技术，这让中国企业嗅到了新的商机。2015年，海南立升公司与俄罗斯Ecolos集团达成战略合作，由立升提供设备和技术，在俄罗斯建设总价值超1亿美元的净水设施，这是中国水处理企业首次从以往的产品输出转向技术输出。如今，俄罗斯已经成为中国水处理设备出口的第四大市场。

家用净水设备受欢迎，德国品牌占据市场第一

给水点水质下滑，使得俄罗斯的自来水基本上不适于直接饮用，有些地方甚至把水简单煮沸后对健康依然有害，一方面是因为水质过硬，另一方面也因为处理不过关导致某些杂质甚至微生物残留超标。正因为上述原因，俄罗斯的家用净水设备销路比较好，有些人甚至只喝瓶装水。

多数俄罗斯人，在饮用自来水前会使用滤水壶或净水器过滤水中的氯、石灰、铁和有机杂质等对人体健康有害物质。德国品牌Brita是俄罗斯商店中最常见的滤水壶，它在俄罗斯市场占有率达到 30%，属于高价位产品；排名第二的为俄罗斯本土生产的滤水壶Barrier，市场占有率接近30%，该公司成立于1993年，除了俄罗斯市场外，目前已成功打入拉脱维亚、芬兰和塞尔维亚等市场。

此外，海尔、美的、格力等中国品牌近年来也通过与当地企业的合作的方式进入俄罗斯市场，中国生产的净水设备与Brita、Barrier等品牌在产品功能和质量上已经非常接近，但滤水壶和替换滤芯的价位却要便宜许多，因此受到不少俄罗斯民众的喜爱，在俄罗斯市场的销量逐年上升。

人均预算创10年新高，德国经济复苏带动圣诞消费

咨询公司Deloitte对圣诞前德国人购物意向进行了一次颇具代表性的问卷调查。调查结果表明，今年圣诞节德国人均支出将达到524欧元，这是近十年来的最高金额。德国人在圣诞节花费中的大头是购买礼物，占到总支出的一半左右。

今年德国消费者之所以愿意在圣诞节上多花钱，主要因为随着经济回暖，德国就业情况良好，失业人口减少，各行各业的员工调薪增幅高，工薪阶层对未来前景比较乐观。调查同时显示，在圣诞节期间，德国女性支出的金额一般较高，但年龄介于36至45岁的男性，消费能力也不可小觑。

在购买礼物类别方面，书籍是德国人圣诞礼物的第一选择。有超过35％的德国人表示，他们的礼物堆里，至少都会有一本书。其次，玩具是德国人挑选圣诞礼物的第二大选择。从往年的情况看，大概有34%的德国人会购买玩具作为礼物赠送给孩子。

另外最近几年来，各大商家的代金券也成了德国人经常选择的圣诞礼物。大概有26％的德国人表示，他们的圣诞礼物中至少有一份是代金券。过去，德国人在圣诞节都是赠送现金作为礼物，但现在这一风俗逐渐被代金券所取代。此外，还有24％的德国人会选择化妆品或服装作为圣诞礼物。而食品、饮料等其他类型的礼品，今年显然不如往年受欢迎。

在选购礼品地点方面，年长的消费者多半以专卖店为首选，年轻人则偏好到百货公司及购物中心购物。值得注意的是，虽然不论哪个年龄段的网购人数都有所上升，但是仍有四分之三的受访者喜欢到实体商店选购礼物。在购买礼物前，消费者不论在实体商店或在网络都会事先比价，避免吃亏上当，而民众购买礼物的时间则多半都在12月。

“中国制造”随处可见，8成以上的圣诞用品来自义乌

除了礼品之外，购买圣诞树、灯饰、绸带等圣诞用品也是德国人在圣诞节的一大花销。

中国已经连续两年成为德国的最大贸易伙伴。圣诞树、圣诞挂件、圣诞服装等中国生产的小商品，已经在德国占据了80%以上的市场份额。仅仅是德国家庭圣诞节不可或缺的圣诞树挂饰和饰灯，就有9成都是中国制造。同时，中国生产全球2/3的圣诞树，更是德国进口圣诞树的主要产地国。

我国的圣诞用品产业主要集中于珠三角和长三角地区，其中浙江义乌是圣诞用品出口重镇之一。浙江义乌一个小商品区被誉为”圣诞村”，这里的600家企业生产着全世界60%的圣诞用品，其中有40%的订单来自欧洲。

浙江义乌是全球最大的小商品转运中心。每年年初，义乌”圣诞村”开始承接来自世界各地的订单，年中达到生产高峰，全年持续有产品出口。据义乌海关统计，2017年1到11月，义乌圣诞用品出口14.1亿元，其中7-9月为圣诞用品出口的旺季。

中国产的圣诞用品极具价格优势，据义乌一家生产塑料圣诞树的工厂负责人介绍，德国进口商大多采购高档圣诞树，但即便是高档圣诞树，就价位和质量来说，在当地市场仍然具有很大的竞争力。

此外，得益于“义新欧”铁路的开通，义乌的圣诞用品进入德国市场比以前更具优势。“义新欧”中欧班列开通之前，圣诞用品出口到欧洲基本走的是海运，一个集装箱的运输费用在1500美元左右，一般需要40天。而现在，通过“义新欧”专列，义乌到欧洲只需要21天就可以到达，一个集装箱的运输成本在500美元左右。对于圣诞用品这些季节性较强的产品，往年欧洲的订单9月底之前必须结束，而今年10月中旬还可以出货。

近年来，德国消费者对于圣诞用品的定位发生了变化，已不再将其定位为节日喜庆用品，而是更倾向于视其为工艺品。这就要求圣诞用品，既要有一定的圣诞氛围，又能作为家居装饰品或是礼品，同时兼具一定的实用性。为此，义乌圣诞用品企业也绞尽脑汁，不断增加产品的工艺性、趣味性。比如，生产商会关注各大时装周，了解下一年的流行服饰款式、颜色、材质等；关注全球范围内知名的礼品制造商，从他们发布的信息中寻找商机。