汽车市场成长空间极大

印度汽车市场规模持续扩大，在全球汽车市场的重要性与日俱增。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2017年全球共计生产汽车9730万辆，其中印度共生产478万辆，产量高居全球第五，仅次于中国、美国、日本及德国。全球前五大汽车生产国中，美国与德国汽车生产数量呈衰退趋势，印度则有最高的5.8%的增长率。2017年印度汽车销售量402万辆，已超过德国的381万辆，成为全球第四大汽车市场。

2015年全球每千人平均拥有182辆车，印度每千人仅拥有22辆车。随着印度经济持续增长，个人购买力增加，印度汽车产业仍有极大的成长空间。预计2026年印度汽车产业产值将达2828亿美元。

印度主要车商为日系及韩系车厂，日系的铃木、本田及丰田分居年销量第一、五、六名，韩系车厂现代排名第二。

汽车维修保养需求高

印度汽车保有量约3000万辆，其中68%车龄超过3年，加上印度道路状况恶劣，到处坑坑洼洼，导致汽车极易损坏，因此造就了印度庞大的汽车售后维修服务市场。

近十年来，印度汽车零配件市场蓬勃发展，产业产值由2008年的265亿美元，增长为2017年的435亿美元。目前印度汽车零配件产业已有上万家企业，其中员工少于20人的中小企业约有10000家，规模以上的大型企业约有700家。大型企业主要供应给汽车制造商，中小企业则以售后服务市场为主，产业产值85%来自大型企业。OICA预计，印度汽车零配件产业至2026年产值将达1000亿美元。

印度传统的汽车零配件产业分布在北部的德里、西部的孟买、南部的金奈及东部的加尔各答周边四大区域，目前又形成古吉拉特邦与中央邦两个新的产业集群，其中古吉拉特邦异军突起，未来有可能成为最大的汽车零配件产业中心。

零配件多进口自中国

根据市场调查机构Frost & Sullivan的研究报告，在2014年至2021年的八年间，印度汽车零配件的年复合增长率将达到12.4%，其中机油、雨刷、刹车片的增长率最为显著，其增加的幅度将超过欧洲、美国十倍以上。

印度进口的汽车零配件主要分为两大类，第一类是高科技零配件，主要从德国、美国、日本及韩国进口；而进口自中国的则主要是售后服务市场零配件。中国也是当前出口最多汽车零配件到印度的国家，主要出口零配件包括活塞环、制动器组件、双金属轴承、传动轴、轮圈等。2016年，中国向印度总计出口了价值 26.2 亿美元的汽车零配件，同比增长10%。进口轮胎占印度所有货车及巴士轮胎替换量的40%，其中约92%源自中国。

印度因劳动成本低及特殊的市场特性，当地分工明显，车主通常不具备车辆维修或改装的基本常识，通常都直接交由当地的专业维修店或技工处理，因此在汽车零配件领域上，消费者的品牌意识并不显著。而且约70%的车主为节省成本，替换零件时不愿前往品牌的正式维修厂使用原厂零件，而习惯到较便宜的独立修车厂以同级产品替代。

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油价回稳，科威特汽车市场将持续增长

随着2018年油价上升回稳，科威特总体经济好转，极度依赖进口的汽车及零配件产业，预计整体市场也将会持续增长。

由于低油价，加上公共交通配套不足，科威特与海湾国家的汽车产业蓬勃发展多年。海湾地区没有本土汽车成车制造商，该产业极度依赖进口。

2014年起国际油价持续下跌，造成科威特总体经济情况不佳，2016年起征收增值税的传言不断，加上沙特与阿联酋已于2018年1月1日正式实施增值税，使得民众购买欲下降，汽车产业表现急转直下，新车及二手车市场销售连年下滑。

然而，2018年油价逐渐回稳，也使得总体经济恢复增长。BMI Research预计科威特汽车产业2018年至2021年将以4.5%的年复合增长率持续增长。Alpen Capital更预估海湾国家整体汽车销售市场的年增长率为5%，至2020年销售数量可达到1320万辆。

自然条件恶劣，高性能SUV受欢迎

根据Best Selling Cars Blog网站调查，2017年度科威特市场品牌与车型销售状况，丰田虽持续衰退，但仍以近三成的市场占有率遥遥领先其他品牌；三菱大幅增长18%，并以一成的市场占有率抢下日产第二名的宝座，后者落居第三。后续排名依次为本田、福特、吉姆西、雪佛兰、起亚，销售额皆有47%到3%不等的增长。

由于本国并不缺石油资源，所以民众对大型SUV、大排量轿车、皮卡等尤为青睐。但科威特气候非常严酷，夏天温度最高可达56度以上，且持续时间长达7个月，对车辆性能要求非常高。因此车型方面，具备高性能与载客量大的SUV车型市场占有率名列前茅，丰田普拉多以市场占有率8.8%连续七年夺下第一的宝座，三菱帕杰罗以4.8%的市场占有率晋升至第二位。另外，起亚狮跑、日产奇骏及其全新车系劲客都交出不错的销售成绩。

与大多数海湾国家一样，国民收入高使得科威特市场对于高档车、豪华车需求大，而年轻消费者对于不同车型的喜好变化则反映在各家车厂的销售状况上，传统高档车品牌宝马已不如以往热销，丰田系统的雷克萨斯维持增长，林肯与讴歌也大幅增长；豪华车品牌方面，则由劳斯莱斯和宾利主导市场。

自中国进口大幅增长70%，汽车零配件需求强劲

历年来，中国对科威特出口的最大宗商品之一即为汽车及其零配件，在家用轿车、SUV、商务车以及零配件市场皆有出色的表现。目前，长安、广汽、吉利、奇瑞、北汽、东风都已经进入科威特市场。

据科威特中央统计局统计，2017年中国位居科威特进口来源地的首位，达到31.2亿美元，占科威特进口总额的比重为16.4%。科威特主要进口商品为机械及电器产品、金属制品、汽车及其零配件、化学制品、服装纺织品等。2017年，科威特从中国进口汽车及其零配件1.5亿美元，较上年度大幅增长71.67%。

科威特汽车零配件市场近年来的需求强劲，中国产品在当地越来越受欢迎。根据美国商务部国际贸易管理局统计，科威特2016年汽车零配件进口额高达2.07亿美元。高额进口数字的主因为频繁车祸造成的需求，超速与开车期间使用手机等不良驾驶习惯，导致科威特车祸发生次数居高不下，平均每10分钟就有一场车祸发生，因此维修需求强烈，意外事故处理的费用便占全年GDP的6%。科威特已形成密集的供应网络，大型品牌在当地都设有办事处，汽车维修与零配件厂商在Shuwaikh地区形成产业集群。

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俄罗斯旧车比例高，汽车维修服务需求庞大

俄罗斯领土广大，横跨欧亚大陆，拥有1.45亿人口，颇具市场规模。俄罗斯自然资源丰富，能源、航空、国防等重工业相当发达，而轻工业则是其经济发展的短板，机械设备、汽车及零配件、服装鞋靴、家具等是俄罗斯的主要进口产品。

中国为俄罗斯第一大出口市场和第一大进口来源地。据俄罗斯统计局统计，2017年，俄罗斯与中国货物进出口额为869.6亿美元，增长31.5%。其中，俄罗斯自中国进口480.4亿美元，增长26.1%，占俄罗斯进口总额的21.2%。俄罗斯自中国进口汽车及零配件16.31亿美元，同比增长40.5%，为第四大进口商品。

近年来，受卢布贬值、欧盟和美国持续制裁影响，俄罗斯的经济前景并不明朗。不过，俄罗斯经济仍有亮点可寻，汽车零配件业便是一个潜力优厚的市场。

虽然与和欧美发达国家相比，当前俄罗斯汽车普及程度仍然处于一个较低的水平，目前俄罗斯汽车保有量约4689万辆，千人汽车拥有量仅有324辆，在全球排名第55位，远低于美国的910辆。但是作为金砖五国之一，最近十年俄罗斯的汽车数量急速增长，而且预计这种趋势还将持续下去。与发达国家相比，俄罗斯的旧车比例相当高，因此汽车维修服务的需求相当庞大。

另外，俄罗斯的基础设施较为落后。俄罗斯公路网总里程149.5万公里，其中半数以上公路质量不符合养护标准，世界经济论坛发布的《2015-2016年全球竞争力报告》显示，在被调查的140个国家和地区中，俄罗斯的公路状况位列123名。俄罗斯寒冷的气候以及糟糕的道路通行环境也间接提高了汽车零配件的更换频率。

竞争激烈，俄罗斯本土汽配厂商遭遇挑战

目前俄罗斯汽车零配件市场的竞争颇为激烈。过去俄罗斯本土产业曾居主导地位，但近年来市场结构发生改变，许多外国企业纷纷进入市场，导致俄罗斯消费者对品质更好的产品需求增加，另外汽车零配件的标准化潮流也加深了市场的竞争。

在这个大环境下，许多俄罗斯本土品牌被品质更好的欧洲产品，或者是更便宜的中国、土耳其与印度产品取代，大量的类似或同质产品流入市场行成价格战，加上随着互联网的发展，让产品的价格更透明化，这些因素都对俄罗斯本土汽车零配件制造企业的生存形成挑战。

从使用场景分析，俄罗斯汽车零配件市场可大致分为两个部分：

第一个部分为汽车装配线上的汽车组件市场，占全部比重为24%；

第二个部分为4S店或零售店销售的汽车零配件，占比为76%。这个部分以俄罗斯国产车零配件为主（58%），另外则为外国进口车使用的零配件（42%）。

国产车零配件市场的发展和客户需求较为稳定，库存也很少发生短缺，进口车零配件市场则由于近年来进口车数量不断增加，需求不断增高，而原厂无法快速满足消费市场对零配件的需求，导致常常发生缺货的情况。目前俄罗斯的进口车零配件市场以日系车型的零配件需求最高，丰田、本田、马自达、日产等日系车因品质高且价格较低廉在俄罗斯市场广受欢迎。各类零配件产品中比重最高的为轮胎（22%），蓄电池（5%）次之。

灰色进口盛行，各类仿制非原厂零配件充斥市场

俄罗斯汽车零配件市场上充斥着不少仿制品，这些仿制品的市场占有率，根据类型可以分别达到30%~90%不等。造成这种现象的原因，主要在于目前俄罗斯缺乏与零配件相关的规范的法律制度，没有办法追究这类仿制品厂商的法律责任。

此外，俄罗斯的汽车零配件市场还可以分为原厂零配件市场和非原厂零配件市场两个部分。原厂零配件为汽车制造商所生产，在品质和规格上经过严格管控，一般来说仅由原厂或授权经营商销售。

非原厂零配件则可以通过各种渠道买到，在品质和技术规格上缺乏保障，在安全、可靠性、使用寿命上存在一定的风险，但由于使用低质量的材料以及无需花钱取得授权的原因，在价格上要远低于原厂零配件。

目前俄罗斯的非法进口汽车零配件比重相当高，其中包括走私进口或无原厂授权制造的非原厂产品。许多非法进口的零配件都是定期更换的消耗品，因此对品质要求并不高，市场占有率也很稳定。它们主要通过规模较小的维修店或私人店铺出售，由于中间商多，许多零配件实际上架销售的价格比成本高出两三倍之多。这类零配件大部分以俄罗斯本土汽车使用为主，进口车使用得相对较少。

目前俄罗斯海关有意按照手机、家电及电子产品的进口管理模式，对许多处于灰色地带的汽车零配件进口商加强管理，另外俄罗斯汽车制造业也希望对零配件市场进行规范。然而现在这些灰色进口商和其进口的零配件，还是占据了汽车零配件市场相当大的一部分。

卢布长期走弱，俄罗斯消费者青睐低价产品

俄罗斯卢布近年来的持续走弱，大幅降低了俄罗斯消费者的购买力。这间接造成二手零配件的需求增加，特别是进口车零配件市场。二手原厂零配件在价格上便宜很多，也没有非原厂零配件的品质问题，许多无力维修的车主干脆将旧车拆解，当成零配件出售。

此外，卢布贬值也给俄罗斯的汽车零配件电商平台带来商机。俄罗斯汽车零配件电商网站Exist.ru于1999年面世，是俄罗斯最早成立的电子商务网站。

网站成立初期，主要提供多个热门汽车型号的原装和非原装零配件，并通过一个本地零配件门店网络销售产品。如今，Exist.ru的业务更上一层楼，每日处理超过5万张汽车零配件订单，月均营业额达到13亿卢布，成为俄罗斯规模最大的本土电子商贸网站。

进口汽车零配件的价格飙升，收入却停滞不前，令越多越多车主愿意采用来自第三方供应商和较为便宜的零配件，代替原厂零配件。现在很多汽车零配件都可以通过独立代理商和电商平台买到，因此不少新车车主宁愿冒着丧失原厂保养资格的风险，也要在车子首次定期保养前自行采购零配件。