汽车市场成长空间极大

印度汽车市场规模持续扩大，在全球汽车市场的重要性与日俱增。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2017年全球共计生产汽车9730万辆，其中印度共生产478万辆，产量高居全球第五，仅次于中国、美国、日本及德国。全球前五大汽车生产国中，美国与德国汽车生产数量呈衰退趋势，印度则有最高的5.8%的增长率。2017年印度汽车销售量402万辆，已超过德国的381万辆，成为全球第四大汽车市场。

2015年全球每千人平均拥有182辆车，印度每千人仅拥有22辆车。随着印度经济持续增长，个人购买力增加，印度汽车产业仍有极大的成长空间。预计2026年印度汽车产业产值将达2828亿美元。

印度主要车商为日系及韩系车厂，日系的铃木、本田及丰田分居年销量第一、五、六名，韩系车厂现代排名第二。

汽车维修保养需求高

印度汽车保有量约3000万辆，其中68%车龄超过3年，加上印度道路状况恶劣，到处坑坑洼洼，导致汽车极易损坏，因此造就了印度庞大的汽车售后维修服务市场。

近十年来，印度汽车零配件市场蓬勃发展，产业产值由2008年的265亿美元，增长为2017年的435亿美元。目前印度汽车零配件产业已有上万家企业，其中员工少于20人的中小企业约有10000家，规模以上的大型企业约有700家。大型企业主要供应给汽车制造商，中小企业则以售后服务市场为主，产业产值85%来自大型企业。OICA预计，印度汽车零配件产业至2026年产值将达1000亿美元。

印度传统的汽车零配件产业分布在北部的德里、西部的孟买、南部的金奈及东部的加尔各答周边四大区域，目前又形成古吉拉特邦与中央邦两个新的产业集群，其中古吉拉特邦异军突起，未来有可能成为最大的汽车零配件产业中心。

零配件多进口自中国

根据市场调查机构Frost & Sullivan的研究报告，在2014年至2021年的八年间，印度汽车零配件的年复合增长率将达到12.4%，其中机油、雨刷、刹车片的增长率最为显著，其增加的幅度将超过欧洲、美国十倍以上。

印度进口的汽车零配件主要分为两大类，第一类是高科技零配件，主要从德国、美国、日本及韩国进口；而进口自中国的则主要是售后服务市场零配件。中国也是当前出口最多汽车零配件到印度的国家，主要出口零配件包括活塞环、制动器组件、双金属轴承、传动轴、轮圈等。2016年，中国向印度总计出口了价值 26.2 亿美元的汽车零配件，同比增长10%。进口轮胎占印度所有货车及巴士轮胎替换量的40%，其中约92%源自中国。

印度因劳动成本低及特殊的市场特性，当地分工明显，车主通常不具备车辆维修或改装的基本常识，通常都直接交由当地的专业维修店或技工处理，因此在汽车零配件领域上，消费者的品牌意识并不显著。而且约70%的车主为节省成本，替换零件时不愿前往品牌的正式维修厂使用原厂零件，而习惯到较便宜的独立修车厂以同级产品替代。

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油价回稳，科威特汽车市场将持续增长

随着2018年油价上升回稳，科威特总体经济好转，极度依赖进口的汽车及零配件产业，预计整体市场也将会持续增长。

由于低油价，加上公共交通配套不足，科威特与海湾国家的汽车产业蓬勃发展多年。海湾地区没有本土汽车成车制造商，该产业极度依赖进口。

2014年起国际油价持续下跌，造成科威特总体经济情况不佳，2016年起征收增值税的传言不断，加上沙特与阿联酋已于2018年1月1日正式实施增值税，使得民众购买欲下降，汽车产业表现急转直下，新车及二手车市场销售连年下滑。

然而，2018年油价逐渐回稳，也使得总体经济恢复增长。BMI Research预计科威特汽车产业2018年至2021年将以4.5%的年复合增长率持续增长。Alpen Capital更预估海湾国家整体汽车销售市场的年增长率为5%，至2020年销售数量可达到1320万辆。

自然条件恶劣，高性能SUV受欢迎

根据Best Selling Cars Blog网站调查，2017年度科威特市场品牌与车型销售状况，丰田虽持续衰退，但仍以近三成的市场占有率遥遥领先其他品牌；三菱大幅增长18%，并以一成的市场占有率抢下日产第二名的宝座，后者落居第三。后续排名依次为本田、福特、吉姆西、雪佛兰、起亚，销售额皆有47%到3%不等的增长。

由于本国并不缺石油资源，所以民众对大型SUV、大排量轿车、皮卡等尤为青睐。但科威特气候非常严酷，夏天温度最高可达56度以上，且持续时间长达7个月，对车辆性能要求非常高。因此车型方面，具备高性能与载客量大的SUV车型市场占有率名列前茅，丰田普拉多以市场占有率8.8%连续七年夺下第一的宝座，三菱帕杰罗以4.8%的市场占有率晋升至第二位。另外，起亚狮跑、日产奇骏及其全新车系劲客都交出不错的销售成绩。

与大多数海湾国家一样，国民收入高使得科威特市场对于高档车、豪华车需求大，而年轻消费者对于不同车型的喜好变化则反映在各家车厂的销售状况上，传统高档车品牌宝马已不如以往热销，丰田系统的雷克萨斯维持增长，林肯与讴歌也大幅增长；豪华车品牌方面，则由劳斯莱斯和宾利主导市场。

自中国进口大幅增长70%，汽车零配件需求强劲

历年来，中国对科威特出口的最大宗商品之一即为汽车及其零配件，在家用轿车、SUV、商务车以及零配件市场皆有出色的表现。目前，长安、广汽、吉利、奇瑞、北汽、东风都已经进入科威特市场。

据科威特中央统计局统计，2017年中国位居科威特进口来源地的首位，达到31.2亿美元，占科威特进口总额的比重为16.4%。科威特主要进口商品为机械及电器产品、金属制品、汽车及其零配件、化学制品、服装纺织品等。2017年，科威特从中国进口汽车及其零配件1.5亿美元，较上年度大幅增长71.67%。

科威特汽车零配件市场近年来的需求强劲，中国产品在当地越来越受欢迎。根据美国商务部国际贸易管理局统计，科威特2016年汽车零配件进口额高达2.07亿美元。高额进口数字的主因为频繁车祸造成的需求，超速与开车期间使用手机等不良驾驶习惯，导致科威特车祸发生次数居高不下，平均每10分钟就有一场车祸发生，因此维修需求强烈，意外事故处理的费用便占全年GDP的6%。科威特已形成密集的供应网络，大型品牌在当地都设有办事处，汽车维修与零配件厂商在Shuwaikh地区形成产业集群。

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巴西经济部公布2018年贸易成果，其中出口2395亿美元，同比增长9.6%（为近5年最好表现），进口1812亿美元，大幅增长19.7%（为近4年最好表现），贸易总额4207亿美元，同比增长13.7%。

根据巴西汽车工业协会（Anfavea）统计，2018年巴西汽车产业销售量比2017年增加32.5万辆，达到256.5万辆，增速达到14.5%。这也是巴西自2013年经济衰退后连续第二年汽车销量增长，同时也高于Anfavea原定的13.7%的增长预期。

综合GDP预期增速、通货膨胀受到控制、基本利率稳定、坏账率降低以及更多信用可融资等多种有利因素，Anfavea预计2019年巴西汽车市场增长将会超过10%。倘若新政府承诺的改革尽快到来，则增长可能更高。

汽车及零配件是进口大项，中国为最大贸易伙伴

2018年1-9月，巴西自中国进口金额达267.9亿美元，占巴西进口总额的19.79%，中国为巴西最大进口来源；美国以211.4亿美元（占进口总额15.62%）排名第二；阿根廷则以82.1亿美元（占进口总额6.07%）排名第三。

2018年1-9月，巴西进口前十大产品为矿物燃料及其产品、电机电气设备及其零件、机械器具及其零件、车辆及其零配件、有机化学原料、船舶、肥料、塑料制品、医学药剂及医药器材，此十项产品的进口金额共计968.9亿美元（占巴西同期进口总额的71.6%），其中车辆及其零配件以34.45%的增长速度排名第二。

由于巴西本土汽车零配件供应商供应量不足，导致市场供不应求，大多数巴西汽车厂商选择进口汽车零配件并在国内完成组装以压缩成本。

巴西厂商偏爱中国汽配产品，这不仅是因为近年来中巴贸易关系良好，更是因为中国汽配产品物美价廉、符合巴西汽配市场需求。巴西社会阶层以中产阶级为主，汽车及汽配产品的销售也以中端产品为主。中国出口巴西的汽配正好多为性价比较高的中端产品，因而颇受市场青睐。

跨国车企主导市场，本土品牌难以发展

巴西汽车工业主要依靠国外投资、引进国外的技术而发展，巴西的整个汽车工业几乎全部受外资控制，而巴西本土的自主品牌非常少，并且难以持续发展。位居巴西市场前五大品牌依次为：菲亚特、雪佛兰、大众、福特、现代。各跨国汽车巨头成为了巴西车市的主导，并呈现群雄逐鹿的局面。

自2008 年以来，中国车企开始逐渐进入巴西，凭借较高的性价比、较长质保年限的亮点受到当地人们青睐。奇瑞、江淮、吉利、力帆、比亚迪、长安、长城等中国自主品牌通过在巴西市场布局，实现了向南美洲出口整车的目标。

另外，众多国际知名汽车企业均在巴西设厂投资，其主要制造并出口的型号如下：

宝马: X1

雪佛兰: Cobalt、Montana、Onix、Onix Joy、Prisma、Prisma Joy、S10、Spine Trailblazer

雪铁龙：C3、Aircross

菲亚特：Fiorino、GrandSiena、Mobi、Palio、Strada、Toro

福特：EcoSport、Fiestae Ka

现代：HB20、HB20S、HB20X

吉普：Renegade

三菱：L200

日产：March e Versa

标致：208、2008

雷诺：Captur、Logan、Sandero、Master、Duster、Oroch

丰田：Etios、Etios Sedã

大众：Gol、Voyage、Up、Fox、CrossFox、Saveiro

巴西民众偏爱小型车，热衷乙醇汽车

在巴西，受欢迎的汽车包括大众Gol、菲亚特Palio、雪佛兰Onix、现代HB20 等，这些都是小型车。以大众Gol为例，注意不是Golf，Gol尺寸比Golf小，车长只有3.9 米，级别也比Golf低。大众的第一代Gol诞生于 1980 年，正是面向巴西市场推出的产物，一直都是巴西最畅销的轿车，至今销售依然火爆。

另外，巴西对乙醇汽车也青睐有加。在巴西的能源结构中，甘蔗满足了巴西总能源需求的18%，并且成为巴西清洁能源的一大功臣。所以巴西便利用世界第一大甘蔗生产国这一天然优势，用甘蔗渣生产酒精代替汽油作燃料，同时鼓励把汽油燃料汽车改造成酒精汽车。

在巴西全国的任意一家加油站，司机们都有三种燃料可供选择——乙醇、汽油和高级汽油，而在汽油中也含有一定比例的乙醇成分。至于价格，乙醇当然也有绝对优势。每升乙醇售价大大低于汽油价格。

此外，由于没有规定年限的汽车报废制度，巴西二手车市场也极为火爆，大众Gol、菲亚特Uno、菲亚特Palio、雪佛兰Celta等车型月转手量均在3-8万辆之间，二手车市场的火热也带动了汽车零配件的巨大需求。

汽配市场增长，中国产品位居进口来源首位

巴西汽车零配件产业则可分为两个部分：大型汽车零配件制造商和中小型制造商。大型汽车零配件市场主要由外资企业主导，而中小型制造商为国内厂商，包括锻造、铸造、冲压、拉丝、塑料、橡胶及非金属制品等各类厂商。

据巴西汽车零配件工业协会公布的统计资料显示，受汽车产销量增加的影响，巴西2017年进口汽车零配件的金额为127.5亿美元，较2016年的118.2亿美元增长7.8%，出口金额为74.1亿美元，较2016年的65.7亿美元增长12.9%。

在2017年汽车零配件的进口来源排行榜中，中国以15.4亿美元的金额（较2016年增长27.9%，占巴西2017年汽车零配件进口总额的12.1%）名列首位；美国以14.7亿美元（较2016年减少11.6%，占进口总额的11.5%）居第二位；德国以13.4亿美元（较2016年增长7.5%，占进口总额的10.2%）排名第三。

在巴西2017年进口的前15项汽车零配件中，其他变速箱（巴西货品进出口税号87084080）金额最高，达14.8亿美元，第8701节至8705节的机动车辆车身及其他零件及附件（税号87082999）以8.3亿美元排名第二，其他机动车辆的零件及附件（税号87089990）以6.2亿美元排名第三。另外，因巴西推动汽车奖励投资临时措施Rota 2030，预计将带动油电混合车和电动车及相关零配件的商机。

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地广人稀，77%的货物靠公路运输

澳大利亚国土面积769万平方公里，是全球面积第六大的国家，但是人口却不到2500万，人口密度仅为3.2人/平方公里，全球排名倒数第8位，地广人稀成了澳大利亚的典型特征。

澳大利亚有着得天独厚的自然条件优势，拥有丰富的能源、矿产和海洋资源，农业生产条件优越，动植物种类繁多，是世界十大农产品出口国和六大矿产资源出口国之一。由于采矿业和农牧业发达，公路运输是澳大利亚非大宗货物在国内周转的主要手段，每年77%的货物靠公路运送。

在交通建设方面，澳大利亚非常尊重自然，不会刻意地开山填沟。道路随着丘陵起起伏伏，除了几条高速主干道交汇处采用立交桥以外，其余都采用十字路口平面交通。2016年澳大利亚基础设施建设局公布了《澳大利亚基础设施规划》，提出了引入私人资本改进物流设施、新建内陆货运道路、方便农村地区产品出口等建议。随着道路交通设施的完善和矿物、农产品产量的增加，对于货运的需求也将不断上涨，澳大利亚商用车市场将迎来新的商机。

澳大利亚是经济发展较快的主要发达国家之一，2017年，澳大利亚GDP增长了2.0%，连续27年保持经济增长，并维持了较低的通胀率和失业率。澳大利亚人均收入和购买力非常高，几乎每个家庭都拥有一辆车，有的家庭甚至拥有2-3辆汽车，而且对车辆的品质要求非常高，结实耐用的皮卡是澳大利亚人的最爱。

本土车企全部停产，汽车市场主要依赖进口

目前澳大利亚没有本土自主汽车品牌。2017年底，澳大利亚唯一的汽车制造商霍顿汽车宣布正式停产，至此澳大利亚长达百年的汽车制造业全部瓦解。随着澳大利亚本土汽车产业的陆续停产，要保证汽车总销量不受影响，这就意味着其进口车的需求量将进一步增加，因此全球各大汽车厂家都把市场瞄准了澳大利亚。

澳大利亚的商用车按照吨位分依次为轿卡(0.5t以下)、皮卡和VAN(0.5～1t)、轻卡(1～5t)、中卡(5～15t)、重卡(20t以上)，与中国不同的是没有微型卡车，因为微型卡车的碰撞安全性能太差，澳大利亚政府不允许这类车型销售。

澳大利亚市场对商用车的要求非常严格，乘用车的排放要求达到欧Ⅳ标准，但是商用车的排放居然要求达到欧Ⅴ标准，排放是中国自主品牌汽车企业进军澳大利亚市场最大的技术障碍。其次，由于澳大利亚的人工成本非常高，所以对车辆可靠性的要求非常高，如果一款车型消费者总抱怨要维修，这款车型必然没有任何市场。另外，对于轿卡、皮卡和VAN类车型则需要做ANCAP测试，碰撞安全性能要求非常高，ANCAP碰撞测试是很大的技术障碍。

日韩品牌份额大，中国车存在技术差距

丰田、马自达、现代是澳大利亚汽车市场占有率排名前三的品牌，合计占有36.2%的市场份额。2017年澳大利亚新车销量为1189116辆，增长0.9%，刷新2016年创下的历史最高纪录。其中，轻型商用车销量为236609辆，增长8.6%；重型商用车销量为36849辆，增长11.8%。在乘用车市场销量下滑之际，商务车异军突起，成为澳大利亚汽车销售市场的一大亮点。分车型来看，2017年销量最高的车型为连续两年位居首位的丰田旗下的皮卡Hilux，另外福特旗下皮卡Ranger全年销量也非常可观。

由于澳大利亚没有报废年限的要求，只要车辆一年两次能够达到检测要求即可运营。因此相对于中国商用车而言，澳大利亚市场上销售的车型配置要比中国高很多，目前中国自主品牌商用车在技术上还存在很大差距。

另外，由于澳大利亚的人工成本非常高，专用车辆要求尽量自动化减少对人工的需求，很多车辆都有随车吊，减少人工的装卸。以垃圾运输车为例，中国的垃圾运输车都为后部装载，通常配备一名驾驶员和一名清洁工；而澳大利亚的垃圾运输车，能够实现作业自动化，只需驾驶员一人就能完成所有的工作。

零关税即将兑现，澳洲汽车市场商机显现

中国对澳大利亚的汽车出口主要为非核心零配件，如汽车轮胎、电子仪器仪表、制动器、车轮、减震器等，主要用于维修和售后。中国产品在澳大利亚售后配件市场占有率较高，市场接受程度较好。

我国整车出口澳大利亚始于2003年，上海大众POLO首次进入澳大利亚市场。随着《中澳自由贸易协定》正式生效，越来越多的中国品牌将目光锁定在澳大利亚市场，例如2017年上汽大通的皮卡T60在澳大利亚上市（澳大利亚市场称LDV），大通D90更是将正式媒体试驾会放在澳大利亚；而长城集团则把哈弗H2、哈弗H6、哈弗H8、哈弗H9、风骏5这些当家产品引入澳大利亚市场。这些都意味着中国汽车企业对澳大利亚市场的重视。

由于没有本土汽车制造业，澳大利亚对于外来进口车征收的关税十分低廉。与澳大利亚有贸易协议国家的非豪华车进入澳大利亚市场享受零关税政策，未签贸易协议国家的非豪华车关税也仅有5%。这样的情况下，大量来自于泰国、日本等享受零关税政策地区的进口汽车涌入澳大利亚市场。

根据《中澳自由贸易协定》，中国出口澳大利亚的汽车同样享受免关税的政策，这样中国品牌车型便可以和泰国、日本等地区生产的汽车公平竞争，这对正处于占领市场初期的中国汽车企业来讲无疑是一大利好条件。